Amazon sotto osservazione tra Prime Day da 26,4 miliardi di dollari e rialzo prezzi AWS del 20% sui workload GPU
Riepilogo di mercato AI
La spesa online negli Stati Uniti per il Prime Day è aumentata di ~9% a/a a 26,4 mld $, ma valori medi degli ordini più bassi e ~7–8 mld $ di vendite anticipate nel Q2 potrebbero offuscare i confronti del Q3. Ancora più importante, AWS ha aumentato i prezzi di ~20% sui Capacity Blocks di EC2 ad alta intensità di GPU a partire dal 1° luglio (dopo un aumento di gennaio), segnalando potere di determinazione dei prezzi legato all’AI e potenzialmente sostenendo la crescita del cloud nel 2H, sebbene con rischi su margini e concorrenza.
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Le vendite online negli Stati Uniti durante la finestra del Prime Day hanno raggiunto circa 26,4 miliardi di dollari, in aumento del 9% su base annua, con una parte della domanda che potrebbe essersi spostata dal Q3 al Q2. Sul fronte cloud, AWS applicherà dal 1° luglio un aumento di prezzo di circa il 20% per alcuni EC2 Capacity Blocks legati a workload di machine learning ad alta intensità di GPU. L’accelerazione dell’adozione del cloud da parte di grandi clienti come OpenAI e Anthropic rafforza le attese di crescita dei ricavi cloud trainati dall’AI. Sulla base di questi elementi, la banca ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita e utili di Amazon per la seconda metà dell’anno, mentre il titolo resta sotto pressione nel breve periodo dopo un calo mensile del 10,6%.
