Samsung Foundry punta su commesse Meta e Anthropic e mira al ritorno all"utile nel quarto trimestre
Riepilogo di mercato AI
Le notizie secondo cui Samsung Foundry starebbe negoziando ordini di AI-ASIC di grandi dimensioni con Meta e valutando una collaborazione con Anthropic sul proprio nodo a 2nm indicano un miglioramento dell'utilizzo e un backlog potenzialmente più solido nel medio termine. Uno spostamento della produzione MTIA di Meta da TSMC a Samsung sarebbe una rilevante convalida della competitività del processo all'avanguardia di Samsung. L'impatto sul mercato si concentra sulla sensibilità degli utili di Samsung alla scala e al mix della fonderia, con la redditività del Q4 indicata come un punto di inflessione chiave.
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Secondo ME News, il 3 luglio (UTC+8) la divisione foundry di Samsung Electronics sta accelerando l'espansione nel mercato globale dei chip per l'IA. Dopo essersi aggiudicata lo scorso anno gli ordini di chip IA di Tesla, Samsung sta portando avanti nuove partnership con Meta e Anthropic per la produzione di ASIC personalizzati.
Meta sarebbe in trattativa con Samsung per un contratto di progettazione e produzione di ASIC di nuova generazione dal valore superiore a 10.000 miliardi di won. In particolare, il terzo acceleratore IA di Meta, MTIA, dovrebbe passare da TSMC alla tecnologia a 2 nm più avanzata di Samsung per la produzione di massa. La progettazione iniziale dell'architettura del chip verrebbe sviluppata congiuntamente con la divisione System LSI di Samsung, in modo da rispettare un ciclo di sviluppo di sei mesi.
Anche Anthropic, società statunitense attiva nell'IA, starebbe valutando l'uso del processo a 2 nm di Samsung per realizzare ASIC proprietari, con l'obiettivo di internalizzare l'infrastruttura IA.
Fonti di settore indicano che, con l'aumento degli ordini di chip IA da parte delle big tech e con i negoziati in corso con BYD per accordi di produzione conto terzi di chip automotive, il portafoglio ordini della foundry di Samsung potrebbe avvicinarsi a 50.000 miliardi di won nel medio-lungo periodo. La redditività dovrebbe tornare positiva nel quarto trimestre di quest'anno. (Fonte: ChainCatcher)
