PBoC: drenaggio netto settimanale di 158,7 miliardi di CNY; la prossima settimana in scadenza repo inversi per 147,85 miliardi
Riepilogo di mercato AI
Le operazioni di mercato aperto della PBOC hanno portato a un consistente drenaggio netto settimanale di liquidità, poiché i pronti contro termine inversi sono giunti a scadenza in misura superiore alle iniezioni. Un fitto calendario di scadenze la prossima settimana, inclusa una consistente scadenza di pronti contro termine inversi outright, mantiene le condizioni di finanziamento nel breve termine sensibili a qualsiasi decisione di rollover. Il titolo segnala un impulso di liquidità più restrittivo ai margini, che può influenzare i tassi cinesi, la propensione al rischio e asset più ampi legati al quadro macro.
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Secondo i dati di Wind, questa settimana la banca centrale cinese ha effettuato operazioni di pronti contro termine inversi (reverse repo) sul mercato aperto per 1.578,5 miliardi di RMB, a fronte di scadenze per 3.165,5 miliardi di RMB. Il saldo si traduce in un ritiro netto di liquidità pari a 1.587 miliardi di RMB.
Per la prossima settimana risultano in scadenza reverse repo per 678,5 miliardi di RMB. Le scadenze giornaliere da lunedì a venerdì ammontano rispettivamente a 157,5 miliardi, 69,5 miliardi, 100 miliardi, 288,5 miliardi e 63 miliardi di RMB. Inoltre, lunedì prossimo scadranno anche 800 miliardi di RMB di reverse repo "outright".
