อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีพุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.33% ระหว่างการซื้อขายวันอังคาร สะท้อนความกังวลของตลาดต่อแนวทางการคลัง. ฝั่งสหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอยู่ที่ 1.8 trillion และหนี้สาธารณะเกือบ 40 trillion โดยสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนเอกชนเพิ่มเป็น 73%. ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานราว 90% ขณะที่ GDP ไตรมาสสองโต 1.1% ต่ำกว่าคาด 2.0% และอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นยังอยู่ที่ 1.0% ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีเมื่อเทียบดอลลาร์.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ขยับขึ้นเหนือ 5.33% ในวันอังคาร ทำสถิติสูงสุดในรอบ 19 ปี ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและฐานะการคลังสหรัฐ. แรงกดดันจากยีลด์ที่สูงขึ้นฉุด Nasdaq Composite ร่วง 1.3% และกดดัน ETF ธีม AI อย่างหนัก โดยกองทุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ลดลง 4.1% และกองทุน Generative AI ลดลง 5.7%. ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ย Fed funds สะท้อนว่าเทรดเดอร์มองว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023.

จากเอกสาร 13F ล่าสุด Appaloosa Management เพิ่มสัดส่วนการถือครอง Amazon มากกว่า 15% เป็นมูลค่าเกือบ 12亿美元 และเพิ่ม Meta ราว 55% เป็นประมาณ 3.8亿美元 พร้อมเพิ่ม Alphabet เกือบ 7% เป็นมากกว่า 6.61亿美元 และเปิดสถานะใหม่ใน Apple มากกว่า 2.41亿美元. ในขณะเดียวกัน กองทุนลดการถือครอง Micron Technology มากกว่า 41% เหลือราว 11.25亿美元 โดย Micron ยังคงเป็นการถือครองใหญ่อันดับสอง. หุ้น Micron พุ่งขึ้นมากกว่า 240% ในไตรมาสดังกล่าว ทำสถิติผลตอบแทนรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์.

ซาราห์ ฟรายเออร์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ OpenAI บอกนักลงทุนว่าธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตเร็วกว่าธุรกิจผู้บริโภคและขณะนี้สร้างรายได้มากกว่า บริษัทมีอัตรารายได้แบบ annualized run rate แตะ 400亿美元 และเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่ลูกค้าองค์กรโต 32% รายได้จากโฆษณาแบบ annualized run rate ใกล้ 10亿美元 และโมเดลล่าสุดมีประสิทธิภาพดีขึ้น 54% ในงานเขียนโค้ดเชิงเอเจนต์ พร้อมทั้งมีการลดราคาชุดโมเดลเมื่อไม่นานมานี้

ผู้บริหารระดับสูงหลายรายของ OpenAI ลาออกในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง Denise Dresser, Fidji Simo และ Brad Lightcap ทำให้ทีมผู้บริหารเกิดความปั่นป่วนในช่วงที่บริษัทเตรียมทำ IPO ครั้งประวัติศาสตร์ด้วยมูลค่า 8520亿美元. บริษัทแต่งตั้ง Dali Rajic อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Wiz เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ และเปิดเผยว่ารายได้ประจำในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบรายเดือน โดยรายได้จากลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 32%. การเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารจุดกระแสกังวลของตลาดต่อธรรมาภิบาลของบริษัทก่อนเข้าตลาดหุ้น.

หุ้นบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ERock พุ่งขึ้น 23% ในวันพุธ หลังบริษัทเปิดเผยว่าออเดอร์คงค้างเพิ่มขึ้น 1000% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.7 พันล้านดอลลาร์ แรงหนุนหลักมาจาก Anthropic ที่ตกลงซื้อกำลังไฟ 470 เมกะวัตต์ จากนั้น Bank of America ปรับราคาเป้าหมาย ERock ขึ้นเป็น 19 ดอลลาร์จาก 16 ดอลลาร์ และยืนยันคำแนะนำ “ซื้อ” โดยหุ้นปิดวันพุธที่ 13.82 ดอลลาร์

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือนก่อน และอยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ตรงตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ หลังการเผยแพร่ข้อมูล หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น เพราะตัวเลขเงินเฟ้อไม่ร้อนแรงเกินคาดจนลดความกังวลเรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงิน CME FedWatch ระบุว่าโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 62% จาก 52% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ตลาดคาดการณ์ Kalshi ให้น้ำหนักความน่าจะเป็นไว้ที่ 69%

Eli Lilly ยื่นฟ้อง 6 บริษัทในสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าจำหน่าย retatrutide เวอร์ชันตลาดมืด ซึ่งเป็นยาลดน้ำหนักที่ยังอยู่ในการทดลองระยะที่ 3. องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ระบุในเดือนมิถุนายนว่า การขาย retatrutide และผลิตภัณฑ์ GLP-1 ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ผู้บริโภคเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่สามารถผลิตแบบผสมยาได้อย่างถูกต้อง. Lilly ระบุว่าได้แจ้งเบาะแสบุคคลและหน่วยงานมากกว่า 200 รายต่อหน่วยงานกำกับและบังคับใช้กฎหมาย และศุลกากรสหรัฐฯ ได้สกัดกั้นพัสดุยา GLP-1 ผิดกฎหมายมากกว่า 690 รายการในปีงบประมาณ 2025. บริษัทระบุว่ากำลังเพิ่มความพยายามกวาดล้างการขายในตลาดมืดของผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็น retatrutide.

คาดการณ์การเติบโตของกำไรไตรมาส 2 ของดัชนี S&P 500 ถูกปรับเพิ่มจากราว 20% ช่วงต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการเป็น 47%. หากตัดหุ้น 2 ตัวออก อัตราเติบโตยังมากกว่า 28%. ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ดัชนีทำกำไรเติบโตระดับสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 7.