الشركات الصينية تتجه إلى رقائق ذكاء اصطناعي محلية مع تراجع حصة إنفيديا بشكل حاد

أدرجت الصين في مايو 2026 تسعة معالجات ذكاء اصطناعي مطوّرة محلياً ضمن قائمة الاعتماد الخاصة بالمشتريات الحكومية، في خطوة تحمل دلالات كبيرة لصناعة أشباه الموصلات عالمياً. وتشمل القائمة رقائق من هواوي وبيرين وعلي بابا وعدد من اللاعبين المحليين الآخرين، ما يجعلها مؤهلة للتنافس على عقود حكومية كانت حتى وقت قريب من أبرز مصادر أعمال إنفيديا في السوق الصينية. وتشير التقديرات إلى أن حصة إنفيديا من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين ستنخفض من نحو 66% في 2024 إلى قرابة 8% بحلول 2026. ملامح استراتيجية بكين للسيليكون تتصدّر معالجات سلسلة Ascend من هواوي قائمة المنتجات المعتمدة. ومن المتوقع أن تستحوذ هواوي على نحو 50% من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بحلول 2026، مقارنةً بحوالي 40% في 2025. كما شملت القائمة رقائق THead التابعة لعلي بابا، ما يمنح عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية قناة مباشرة للاستفادة من إنفاق الحكومة على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وتفيد تقارير بأن بكين توجّه الشركات إلى إعطاء أولوية لمصادر السيليكون المحلية، مع احتمال فرض قيود رسمية على مشتريات إنفيديا لبعض الجهات والمشروعات. ماذا حققت ضوابط التصدير الأميركية فعلياً واجهت إنفيديا سلسلة متراكمة من التحديات في الصين: ضوابط تصدير صارمة على أحدث رقائقها، وتأخيرات جمركية على النسخ المعدّلة التي صممتها خصيصاً للامتثال للتنظيمات، ثم توجيهات سياسية تدفع المشترين نحو بدائل محلية. ويقرّ مصنعو الرقائق الصينيون بوجود فجوة في الأداء مقارنةً بأحدث عروض إنفيديا. فرقائق Ascend من هواوي والبدائل المحلية الأخرى لا تضاهي حتى الآن القدرة الحاسوبية الخام لمنصات H100 أو B200 من إنفيديا. زاوية الأسواق والعملات المشفرة تعمل هواوي على زيادة إنتاج سلسلة Ascend تدريجياً حتى 2026. وسيحدد مدى قدرتها على تلبية الطلب على نطاق واسع ما إذا كان اندفاع الصين نحو الاستقلال في الرقائق تحولاً هيكلياً طويل الأمد أم مجرد خطوة سياسية مؤقتة. وتشير المؤشرات الأولية إلى ترجيح الاحتمال الأول.