米株価指数先物が反発、米6月PCEは前月比-0.1%・GDPは年率1.5%
AI マーケットサマリー
米国の指標はマクロ面で強弱混在のシグナルとなった。6月のPCEインフレは小幅に鈍化して市場予想に一致した一方、Q2のGDPは予想を下回り、新規失業保険申請件数は予想をわずかに上回る内容だった。この組み合わせは金利パスを複雑にし、米国のリスク資産にとって相反する要因を生み出している。短期的には、株価指数のプライシングはFRBの政策と実質利回りに関する期待の変化によって左右される可能性が高い。
影響度
● 高い
影響を受ける資産
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米国では6月の個人消費支出（PCE）物価指数が前月比0.1%低下し、前年同月比のインフレ率は3.7%と市場予想に一致した。2024年4〜6月期の実質GDP成長率は年率1.5%と、予想の2.1%を下回った。7月末の週の新規失業保険申請件数は19.7万件で、予想よりやや少なかった。これらの指標はハト派・タカ派双方の材料が交錯する形となり、米国債と米株指数の値動きを相互に抑制する要因となっている。
