ビットコイン採掘企業、AI関連の提携案件が計7.5GW超 複数年契約換算で1500億ドル規模に
AI マーケットサマリー
バーンスタインは、ビットコイン採掘事業者によるAI関連契約が加速している点を強調しており、複数年契約に紐づく電力容量が7.5GW超、契約価値は約1,500億ドルに近いと述べた。米国のデータセンターが政治的抵抗に直面する中、電力へのアクセスが主要な制約要因となり、採掘事業者のエネルギーインフラおよびサードパーティ向けコンピュート提供の戦略的価値が高まっている。直近の大規模リースやクラウド契約が採掘関連株の二桁の上昇を後押しし、同セクターのAIオプショナリティを改めて強めた。
影響度
● 普通
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Odaily Planet Dailyによると、米投資会社バーンスタインは木曜日に公表したリサーチで、同社のビットコイン採掘業界の取引トラッカーが、7月はAI関連の新規取引を少なくとも週1件のペースで確認したと報告した。これらの案件の合計容量は7.5ギガワット（GW）を超え、複数年契約を前提に換算すると約1500億ドル規模に相当するという。
バーンスタインは、米国で新設データセンターに対する政治的な反発が強まる中、AI産業にとって現実的なボトルネックは電力へのアクセスだと指摘。電力確保の面で優位性を持つビットコイン採掘企業が提供するサードパーティーの計算資源は、引き続き価値を保つとの見方を示した。
週明けの月曜日には、大型のAIインフラ案件が相次いで公表されたことを受け、ビットコイン採掘関連株が軒並み2桁上昇となった。Hut 8はAIデータセンターキャンパスについて、期間15年・総額98億ドルのリース契約を発表。IRENはAI開発企業との間で、総額28億ドルのクラウドサービス契約を開示した。
7月上旬には、MARA Holdingsがテキサス州で最大2GWの容量を見込む拠点を取得し、AIおよびデジタルインフラ事業を拡大する計画を明らかにしている。TeraWulfはこれに先立ち、AIスタートアップのAnthropicと20年のデータセンター賃貸契約を締結。Anthropicは、この契約が約190億ドルの契約収益を生む可能性があるとしている。（Cointelegraph）
