O Bitcoin era negociado perto de USD 63,581 e o Ethereum perto de USD 1,885.71 antes da decisão do FOMC de 29 de julho. Indicadores de funding, cerca de USD 400B em open interest e os fluxos de ETFs ajudam a delimitar o risco de posicionamento em torno do evento. Esses dados servem como referência para o risco de alavancagem e para a leitura de confirmação após a decisão.

Em 28 de julho de 2026, o XRP recuou 3,63% em um único dia, reacendendo a atenção do mercado para a possibilidade de perda de um suporte técnico considerado chave. O movimento ocorreu no meio daquela semana, sem anúncios relevantes de regulação, alterações on-chain ou atualizações do projeto que servissem como catalisador externo. O episódio é descrito como uma correção típica de natureza técnica, com o sentimento de curto prazo ficando mais cauteloso. Trata-se de uma oscilação puramente de mercado secundário, sem eventos estruturais como deslistagens, decisões regulatórias ou avanços do ecossistema.

O Bitcoin era negociado perto de USD 63,278, com queda de 3,00% em 24 horas. Um pulso de liquidações de BTC de USD 156.49M atingiu principalmente posições compradas, enquanto o volume à vista aumentou. O movimento sugere pressão vendedora mais ampla, em vez de um choque isolado em um único ativo.

Os ETFs à vista de bitcoin registraram dois pregões consecutivos de saídas líquidas, totalizando mais de US$ 465 milhões, após uma breve volta às entradas. Analistas afirmam que a reversão reflete uma postura mais cautelosa dos investidores, e não uma onda de vendas. O mercado agora volta as atenções para a reunião do Federal Reserve nesta semana, cujas sinalizações sobre a política monetária devem influenciar o horizonte de curto prazo das criptomoedas.

A dívida do governo dos EUA está se aproximando de US$ 40 trilhões, alimentando preocupações no mercado sobre o poder de compra de longo prazo do dólar e a sustentabilidade fiscal. Esse indicador macro costuma ser citado por defensores do Bitcoin como evidência de “excesso de emissão” de moeda fiduciária, reforçando a tese do BTC como proteção contra a inflação e como um “ouro digital” não soberano. O texto não aponta mecanismos específicos envolvendo outros criptoativos nem menciona mudanças de política, eventos técnicos ou dados on-chain que sustentem a leitura. O possível impacto depende da aceitação, pelos investidores, dessa conexão entre narrativa macro e cripto, sem implicar fluxos obrigatórios de capital ou uma mudança estrutural.

O mercado volta as atenções para a reunião do FOMC desta semana e para a comunicação do Federal Reserve em busca de sinais sobre juros. Nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego recuaram para um nível próximo ao menor em 60 anos, reforçando uma postura mais dura do Fed. O bitcoin é negociado pouco acima de sua média móvel simples de 200 semanas, um patamar-chave de suporte de longo prazo. No cenário geopolítico, não houve relatos de novos ataques dos EUA ao Irã pela primeira vez em duas semanas, mas os riscos seguem no radar.

Um relatório do Morgan Stanley estima que a expansão planejada de data centers de IA nos Estados Unidos enfrentará um déficit de energia de 38 gigawatts entre 2026 e 2027. O banco afirma que converter operações existentes de mineração de Bitcoin e megawatts já em pipeline para data centers de IA pode ser uma alternativa atraente, principalmente pela vantagem de tempo para energização oferecida por fornecedores de “powered shells”. A análise se concentra em gargalos da infraestrutura elétrica doméstica e em caminhos de transição para instalações de computação, sem citar projetos cripto específicos ou mudanças de protocolo.

O texto afirma que a guinada repentina do Federal Reserve para um tom mais hawkish, somada a dados econômicos dos EUA acima do esperado, levou o mercado a descartar novas expectativas de cortes de juros no ano. Isso teria provocado um aperto de liquidez e uma correção generalizada em ativos de risco, pressionando também o mercado cripto. Nesse movimento, o XRP testou o suporte-chave de US$1, enquanto o artigo pondera que fatores como demanda institucional por ETFs, acumulação por “whales” e ciclos históricos coexistem com a pressão macro, fazendo o ativo entrar em uma “zona de oportunidade”, mas não em um fundo certo.