マッコーリー、Nickel Industriesの目標株価を$1.25に設定 上昇余地57%と指摘
AI マーケットサマリー
ASX上場のNickel Industriesに関するマッコーリーの前向きなコメントは、力強い上期（1H）の利益モメンタムと堅調なHengjaya鉱山の生産量を強調しており、ENC HPALプロジェクトにおける一時的な水制約によって一部相殺されました。このアップデートは、運営面の実行力と短期的なコスト感応度（ディーゼル、硫黄）の双方を浮き彫りにするとともに、スラリーパイプラインを通じた長期的な単位コスト低減の可能性を示しています。市場への影響は個別要因によるもので、単一銘柄以外への波及は限定的とみられます。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
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● ニュートラル
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マッコーリーのアナリストは、Nickel Industriesの上期売上高が前年比13.1%増の9.384億米ドル、純利益が365.8%増の5,250万米ドルになったと指摘した。インドネシアのENCプロジェクトは給水制約の影響を受けたものの、立ち上げ初期に設計能力の約50%まで短期間で稼働率を引き上げた。Hengjaya鉱山では8月のニッケル販売が月間過去最高の160万トンに達し、7〜8月の統合ベースの調整後EBITDAは約9,000万米ドルだったという。これらを踏まえ、同社株は過小評価されており57%の上昇余地があるとマッコーリーはみている。
