マイクロソフト、年間設備投資見通しを据え置き 会計変更で1750億ドルに
AI マーケットサマリー
Microsoftは年間設備投資（capex）の見通し（会計処理の変更により1,750億ドルに再表示）を維持し、AIデータセンター投資への懸念がある中でも規律を示した。AlphabetとMetaのより高い設備投資計画との対比は、メモリコストのインフレが直近の設備投資増加の大きな部分を押し上げているとしても、インフラ支出が歯止めなく拡大するとの懸念を和らげる可能性がある。短期的には、このニュースはMSFTのセンチメントを支える一方で、AIサプライチェーンにおけるコスト圧力が継続していることを浮き彫りにしている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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AI インサイト · NCSKMSFT2USD/USDTAI インサイト
● ニュートラル
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マイクロソフトは決算説明会で、暦年の設備投資（capex）見通しを維持し、AI向けデータセンター整備に重点を置く姿勢を示した。会計処理の変更によりガイダンス上の金額は1750億ドルとなったが、実質的なAI関連投資計画は変えていない。対照的に、Alphabetは設備投資計画を150億ドル引き上げ、Metaは想定レンジを絞ったうえで年央値を25億ドル上方修正した。グーグル、アマゾン、マイクロソフト、メタの4社は今年、主にAIデータセンター向けに7000億ドル超の支出計画を示しており、メモリー価格の高騰がクラウド各社の設備投資増加の約45%を説明し得るとする研究もある。
