AI投資とクリーンエネルギー移行が新たな商品スーパーサイクルを招く可能性＝Centrum報告
AI マーケットサマリー
Centrumのレポートは、AIデータセンターの建設拡大、クリーンエネルギーの電化、そしてサプライチェーンの国内回帰が、金属全般にわたる需要ショックを同期させている一方で、銅の供給は、鉱山開発の長いリードタイム、鉱石品位の低下、および大規模な新規発見の減少により、構造的に非弾力的なままであると主張している。IEAが2035年までに約30%の供給ギャップの可能性を指摘し、S&Pが2040年までの不足を警告する中、このナラティブは銅需給の引き締まりを改めて強調し、電化に連動するコモディティにとって支援的な背景を示している。
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Centrumの報告書は、AIインフラ投資、世界的なクリーンエネルギー移行、サプライチェーンの回岸が重なり、新たな商品（コモディティ）スーパーサイクルを引き起こす可能性があると指摘した。銅は需要の急増に加え、新鉱山の立ち上げに長い時間がかかることや品位低下、大規模発見の鈍化といった供給面の硬直性から、顕著な不足が見込まれるという。国際エネルギー機関（IEA）は2035年に銅の供給ギャップが30%に達する可能性があるとし、S&Pは2040年に大幅な供給不足を予想している。報告書は、現行の上昇局面は約6年にとどまり、歴史的な平均（13–21年）に比べて短く、価格も長期平均を下回るため上昇余地が残ると述べた。
