Perusahaan Tiongkok Beralih ke Chip AI Lokal, Pangsa Pasar Nvidia Anjlok
Ringkasan Pasar AI
Sertifikasi Tiongkok terhadap beberapa prosesor AI domestik untuk pengadaan negara menandakan percepatan substitusi menjauh dari Nvidia dalam infrastruktur AI yang terkait pemerintah. Dengan pangsa chip AI Nvidia di Tiongkok diproyeksikan turun tajam pada 2026 di tengah kontrol ekspor, penundaan terkait kepatuhan, dan arahan kebijakan yang mengutamakan silikon lokal, berita ini mengindikasikan hambatan berkelanjutan pada pendapatan dan margin. Pergeseran ini juga memperketat lanskap persaingan global ketika Huawei dan vendor Tiongkok lainnya meningkatkan pasokan.
Level dampak
● Tinggi
Aset terdampak
NCSKNVDA2USD/USDT-0.45%
Wawasan AI · NCSKNVDA2USD/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Sebanyak sembilan prosesor AI buatan dalam negeri mendapat sertifikasi untuk pengadaan pemerintah Tiongkok pada Mei 2026. Langkah ini memperbesar peluang produsen lokal masuk ke proyek-proyek negara yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan utama Nvidia di kawasan tersebut.
Daftar chip yang disetujui mencakup produk dari Huawei, Biren, Alibaba, dan sejumlah pemain domestik lain. Dengan status ini, mereka memenuhi syarat untuk mengikuti kontrak pemerintah.
Pangsa Nvidia di pasar chip AI Tiongkok diperkirakan merosot dari sekitar 66% pada 2024 menjadi kurang lebih 8% pada 2026.
Strategi silikon Beijing mulai terlihat
Seri Ascend dari Huawei menjadi sorotan utama dalam daftar persetujuan. Huawei diproyeksikan menguasai sekitar 50% pasar chip AI Tiongkok pada 2026, naik dari kira-kira 40% pada 2025.
Chip THead milik Alibaba juga masuk daftar, membuka akses langsung bagi raksasa e-commerce dan komputasi awan itu ke belanja infrastruktur AI pemerintah.
Beijing dilaporkan mendorong perusahaan untuk memprioritaskan sumber silikon domestik, termasuk potensi pembatasan formal atas pembelian Nvidia bagi entitas dan proyek tertentu.
Dampak nyata kontrol ekspor AS
Nvidia menghadapi serangkaian hambatan di Tiongkok: kontrol ekspor ketat untuk chip paling canggih, penundaan bea cukai pada versi modifikasi yang dirancang agar sesuai regulasi, serta arahan kebijakan yang mengalihkan permintaan ke alternatif lokal.
Produsen chip Tiongkok mengakui masih ada kesenjangan performa dibanding produk terbaru Nvidia. Chip Ascend Huawei dan opsi domestik lainnya belum menandingi throughput komputasi mentah platform H100 atau B200 dari Nvidia.
Arah pasar ke depan
Huawei disebut tengah meningkatkan kapasitas produksi seri Ascend hingga 2026. Kemampuan memenuhi permintaan dalam skala besar akan menentukan apakah dorongan kemandirian chip Tiongkok menjadi pergeseran struktural atau hanya respons politik sementara. Indikasi awal mengarah pada skenario pertama.
