美光確認擴大與通用汽車合作,供應LPDRAM、NOR Flash及UFS NAND並綁定美國廠產能
AI 市場總結
美光披露與通用汽車擴大策略供應夥伴關係,涵蓋汽車LPDRAM、NOR Flash及UFS NAND,並把未來供應與其升級後的弗吉尼亞產能掛鈎。配合亮眼的第三季度業績及高於市場一致預期的第四季度指引,該消息透過"take-or-pay"客戶協議強化需求能見度,並在AI賦能車輛內容上升之際,進一步增強市場對汽車記憶體的信心。短期內,整體記憶體相關股票的情緒應會改善。
影響等級
● 中
主要受影響標的
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美光科技在第三季業績電話會上首次確認,已與通用汽車(GM)擴大戰略合作,將供應LPDRAM、NOR Flash及UFS NAND等車用記憶體與儲存元件,並把供應安排與其美國弗吉尼亞州工廠產能掛鈎。相關合作屬於公司已披露的16項戰略客戶協議之一,整體協議總值達1000億美元,其中220億美元已獲現金及財務承諾。同期公司第三季收入按年增346%至414.6億美元,汽車業務收入為46億美元(按年+318%)。美光同時指引第四季收入介乎490億至510億美元,顯著高於市場預期。