Centrum：AI基建、清潔能源轉型與供應鏈回岸或引發新一輪大宗商品超級周期
AI 市場總結
Centrum 一份報告指出，AI 數據中心建設、清潔能源電氣化以及供應鏈回流正同步推動金屬需求衝擊，而由於礦山開發周期長、礦石品位下降及大型新發現減少，銅供應在結構上仍然缺乏彈性。隨著 IEA 指出到 2035 年或出現約 30% 的供應缺口，且標普（S&P）警告到 2040 年將出現短缺，相關敘事強化了銅供需更趨緊的預期，並為與電氣化相關的商品提供支持性的背景。
影響等級
● 中
主要受影響標的
NCCOCOPPER2USD/USDT+0.19%
AI 觀點 · NCCOCOPPER2USD/USDTAI 觀點
▲ 看多
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Centrum一份報告指出，AI基礎設施投資、全球清潔能源轉型及供應鏈回岸，或正共同推動新一輪大宗商品超級周期。報告稱，銅在需求快速上升與供應反應遲滯之下，面臨明顯短缺風險。國際能源署（IEA）預計2035年銅供應缺口可達30%，標普則預計2040年將出現重大短缺。報告同時認為，當前上行周期約六年，較歷史平均13–21年仍偏短，而價格仍低於長期均值，上行空間未盡。
