บริษัทจีนเร่งใช้ชิป AI ในประเทศ หลังส่วนแบ่งตลาดของ Nvidia ดิ่งหนัก
สรุปภาพรวมตลาดด้วย AI
การรับรองโปรเซสเซอร์ AI ภายในประเทศหลายรายการของจีนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส่งสัญญาณการเร่งการทดแทนโดยหันออกจาก Nvidia ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ โดยส่วนแบ่งชิป AI ของ Nvidia ในจีนถูกคาดว่าจะลดลงอย่างมากภายในปี 2026 ท่ามกลางมาตรการควบคุมการส่งออก ความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งเชิงนโยบายที่สนับสนุนซิลิคอนท้องถิ่น ข่าวดังกล่าวชี้ถึงแรงกดดันต่อรายได้และอัตรากำไรที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงยังทำให้ภูมิทัศน์การแข่งขันระดับโลกตึงตัวขึ้น เมื่อ Huawei และผู้จำหน่ายจีนรายอื่น ๆ ขยายกำลังการจัดหา
ระดับผลกระทบ
● สูง
สินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
NCSKNVDA2USD/USDT-0.43%
ข้อมูลเชิงลึกจาก AI · NCSKNVDA2USD/USDTข้อมูลเชิงลึกจาก AI
▼ ขาลง
เทรดตอนนี้
⚠️ ข้อความเชิงลึกนี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอ้างอิงจากเนื้อหาข่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือสะท้อนทัศนะของ BingX การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดซื้อขายด้วยความระมัดระวัง
ชิปประมวลผล AI ที่พัฒนาในประเทศจีนจำนวน 9 รุ่น ได้รับการรับรองให้ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ส่งสัญญาณแรงต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก รายชื่อดังกล่าวครอบคลุมชิปจาก Huawei, Biren, Alibaba และผู้เล่นท้องถิ่นรายอื่น ๆ ทำให้ทั้งหมดมีสิทธิ์เข้าร่วมสัญญาภาครัฐที่ก่อนหน้านี้เป็นฐานรายได้สำคัญของ Nvidia ในจีน
ส่วนแบ่งตลาดชิป AI ของ Nvidia ในจีนถูกคาดการณ์ว่าจะร่วงจากราว 66% ในปี 2024 เหลือประมาณ 8% ภายในปี 2026 ขณะที่ยุทธศาสตร์ "ซิลิคอนของปักกิ่ง"เริ่มเป็นรูปธรรม โดยชิปตระกูล Ascend ของ Huawei เป็นไฮไลต์ในบัญชีที่ผ่านการรับรอง และคาดว่า Huawei จะครองตลาดชิป AI ในจีนราว 50% ในปี 2026 เพิ่มจากประมาณ 40% ในปี 2025
ฝั่ง Alibaba ก็มีชิป THead ติดรายชื่อเช่นกัน เปิดทางให้กลุ่มอีคอมเมิร์ซและคลาวด์รายใหญ่นี้เข้าถึงงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของภาครัฐโดยตรง รายงานระบุว่าทางการจีนกำลังผลักดันให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับซิลิคอนที่ผลิตในประเทศ และอาจมีข้อจำกัดอย่างเป็นทางการต่อการซื้อชิปของ Nvidia สำหรับบางหน่วยงานและบางโครงการ
แรงกดดันต่อ Nvidia ในจีนทวีขึ้นต่อเนื่องจากหลายด้าน ตั้งแต่การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดกับชิปรุ่นล้ำหน้า ความล่าช้าด้านศุลกากรของชิปรุ่นปรับสเปกเพื่อให้สอดคล้องกฎ ไปจนถึงแนวนโยบายที่ชี้นำผู้ซื้อให้หันไปใช้ทางเลือกในประเทศ
ผู้ผลิตชิปจีนยอมรับว่ายังมีช่องว่างด้านสมรรถนะเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Nvidia โดยชิป Ascend ของ Huawei และตัวเลือกในประเทศอื่น ๆ ยังไม่เทียบเท่าพลังประมวลผลดิบของแพลตฟอร์ม H100 หรือ B200
Huawei เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตชิปตระกูล Ascend ไปจนถึงปี 2026 และความสามารถในการส่งมอบปริมาณมากตามดีมานด์จะเป็นตัวชี้ว่าแผนผลักดันความเป็นอิสระด้านชิปของจีนเป็นการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างหรือเป็นเพียงมาตรการทางการเมืองระยะสั้น สัญญาณระยะแรกเอนเอียงไปทางกรณีแรก
