La fonderie de Samsung vise Meta et Anthropic et espère renouer avec les profits au T4
Résumé du marché par IA
Des informations selon lesquelles Samsung Foundry négocie d'importantes commandes d'AI-ASIC avec Meta et évalue une collaboration avec Anthropic sur son nœud 2 nm signalent une amélioration de l'utilisation et un carnet de commandes potentiellement plus solide à moyen terme. Un transfert de la production MTIA de Meta de TSMC vers Samsung constituerait une validation notable de la compétitivité des procédés de pointe de Samsung. L'impact sur le marché se concentre sur la sensibilité des résultats de Samsung à l'échelle et au mix de la fonderie, la rentabilité du T4 étant citée comme un point d'inflexion clé.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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▲ Haussier
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Selon ME News, le 3 juillet (UTC+8), l’activité fonderie de Samsung Electronics accélère son développement sur le marché mondial des puces d'IA. Après avoir décroché l'an dernier des commandes de puces IA de Tesla, le groupe fait avancer des discussions avec Meta et Anthropic pour la fabrication d'ASIC sur mesure.
Meta négocierait avec Samsung un contrat de conception et de production d'ASIC de nouvelle génération, d'une valeur supérieure à 10 000 milliards de wons (KRW). Le troisième accélérateur d'IA de Meta, MTIA, devrait basculer de TSMC vers le procédé 2 nm le plus avancé de Samsung pour une production de masse. Le design initial de l'architecture des puces serait co-développé avec la division System LSI de Samsung afin de s'aligner sur un cycle de développement de six mois.
De son côté, la société américaine Anthropic évaluerait l'utilisation du 2 nm de Samsung pour développer ses propres ASIC, dans l'objectif d'internaliser une partie de son infrastructure IA.
D'après des sources du secteur, la montée en puissance des commandes de puces IA émanant des grands groupes technologiques, combinée aux négociations en cours avec BYD sur des accords de fonderie pour des puces automobiles, pourrait porter le carnet de commandes de la fonderie de Samsung à près de 50 000 milliards de wons à moyen et long terme. La rentabilité de l'activité est attendue en territoire positif au quatrième trimestre de cette année. (Source : ChainCatcher)
