Deus X Capital mettra fin à ses activités d'ici 2027
Résumé du marché par IA
La décision de Deus X Capital de cesser ses activités d’ici 2027 et de se scinder en véhicules distincts dédiés à l'IA et aux marchés/fintech met en évidence la poursuite des tensions dans le capital-risque crypto et la formation de capitaux institutionnels. Le déplacement de la direction et de l'attention des investisseurs vers l'IA renforce le récit selon lequel l'IA est en concurrence avec les actifs numériques pour les allocations, ce qui pourrait resserrer le financement des projets et des infrastructures nativement crypto. Les sociétés du portefeuille pourraient perdurer, mais le désengagement réduit une source visible de capitaux pour le secteur.
Niveau d'impact
● Moyen
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La société d'investissement spécialisée dans la crypto et la fintech Deus X Capital a cessé ses opérations, ses soutiens adoptant désormais des stratégies d'investissement distinctes, a indiqué l'entreprise à CoinDesk. La structure, dirigée par Tim Grant, ancien dirigeant de Galaxy Digital (GLXY), sera officiellement dissoute le 31 janvier 2027.
Le directeur des investissements Stuart Connolly restera en poste pour piloter la transition. Certaines participations devraient poursuivre leur activité avec l'appui des parties prenantes existantes.
À l'origine de Deus X, les investisseurs de la famille Morton réorganisent leurs activités. Shane Morton crée Darius, centré sur l'intelligence artificielle, tandis qu'Owen et Jason Morton lancent 95, orienté vers les marchés et la fintech. Tim Grant, qui dirigeait les activités Europe, Moyen-Orient et Afrique de Galaxy Digital avant de rejoindre Deus X, deviendra PDG de TensorX, une initiative IA au sein de Darius détenue par Shane Morton, l'un des fondateurs et soutiens de Deus X. "Nous voulons devenir un acteur de premier plan de l'IA en Europe", a déclaré Grant à CoinDesk.
Le secteur crypto fait face à une concurrence croissante de l'IA pour capter l'attention et les capitaux des investisseurs. En septembre, Galaxy Research estimait que l'engouement pour l'intelligence artificielle détournait l'intérêt des actifs numériques, ce qui accentue les difficultés de levée de fonds des sociétés de capital-risque.
Deus X affirme avoir dégagé un rendement annuel de 36,5 % depuis sa création, sans communiquer le montant total des capitaux sous gestion. Adossée à un family office, la société s'était lancée en octobre 2023 avec 1 milliard de dollars d'investissements existants et de capital disponible à déployer, via une stratégie combinant private equity, capital-risque et allocations à des hedge funds sur les actifs numériques, la blockchain, la fintech et les marchés de capitaux institutionnels.
Parmi ses premiers investissements figuraient des participations dans Galaxy Digital et le gestionnaire d'actifs Hilbert Group, ainsi que des allocations à plusieurs fonds spéculatifs. Deus X était présente à Malte, à Londres et aux Émirats arabes unis.
En septembre 2024, elle avait lancé Solstice Labs pour développer des produits de finance décentralisée de qualité institutionnelle, accessibles à un plus large éventail d'investisseurs. CoinDesk indiquait aussi que le portefeuille comprenait la société de trading propriétaire Alpha Lab 40 et le prime broker crypto Cor Prime, lancé avec un engagement de capital-risque de 100 millions de dollars de la part de Deus X.
