En Chine, les entreprises basculent vers des puces IA locales tandis que la part de marché de Nvidia s'effondre
Résumé du marché par IA
La certification par la Chine de plusieurs processeurs d'IA nationaux pour les achats publics d'État signale une substitution accélérée s'éloignant de Nvidia dans l'infrastructure d'IA liée au gouvernement. Alors que la part des puces d'IA de Nvidia en Chine devrait chuter fortement d'ici 2026 dans un contexte de contrôles à l'exportation, de retards liés à la conformité et de directives politiques favorisant le silicium local, cette nouvelle implique des vents contraires durables sur les revenus et les marges. Ce basculement resserre également le paysage concurrentiel mondial, à mesure que Huawei et d'autres fournisseurs chinois augmentent l'offre.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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▼ Baissier
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En mai 2026, neuf processeurs d'IA conçus en Chine ont été certifiés pour les achats publics, un signal fort pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. La liste comprend des puces de Huawei, Biren, Alibaba et d'autres acteurs locaux. Ces produits deviennent éligibles aux contrats gouvernementaux, un segment qui constituait jusqu'ici un relais de croissance majeur pour Nvidia dans le pays.
Selon les projections, la part de Nvidia sur le marché chinois des puces IA chuterait d'environ 66 % en 2024 à près de 8 % en 2026.
La stratégie de Pékin en matière de silicium se précise
Les processeurs de la gamme Ascend de Huawei dominent la liste des solutions approuvées. Huawei est attendu à environ 50 % du marché chinois des puces IA en 2026, contre près de 40 % en 2025.
Les puces THead d'Alibaba ont aussi été retenues, offrant au groupe d'e-commerce et de cloud un accès direct aux dépenses publiques liées aux infrastructures d'IA.
Des informations de presse indiquent que les autorités demandent aux entreprises de privilégier des sources domestiques, avec à la clé de possibles restrictions formelles sur les achats de Nvidia pour certaines entités et certains projets.
Ce qu'ont réellement produit les contrôles américains à l'export
Nvidia fait face à une accumulation d'obstacles en Chine : interdictions à l'exportation sur ses puces les plus avancées, retards en douane pour des versions modifiées conçues afin de respecter la réglementation, et désormais des orientations politiques qui détournent activement la demande vers des alternatives locales.
Les fabricants chinois reconnaissent un écart de performances par rapport aux dernières puces de Nvidia. Les Ascend de Huawei et les autres solutions domestiques n'atteignent pas encore le débit de calcul brut des plateformes H100 ou B200.
Capacité de production : le vrai test
Huawei s'emploie à augmenter la production de la gamme Ascend jusqu'en 2026. Sa capacité à livrer à grande échelle sera déterminante pour savoir si la quête d'autonomie chinoise dans les puces relève d'un virage structurel ou d'un mouvement politique temporaire. Les premiers signaux penchent en faveur de la première hypothèse.
