Indiens Nifty-50-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung hin und würden damit die vierte Aufwärtssession in Folge verlängern; der Index erreichte den höchsten Stand seit 10 Wochen. Rückenwind kommt von vier Tagen Nettozuflüssen aus dem Ausland (am Montag Käufe über 2,43 Mrd. Rupien), robustem Kreditwachstum der Banken im ersten Quartal sowie positiven Vorab-Updates, darunter Titan mit einem Plus von 41% im Consumer-Geschäft. Brent hält sich nahe 72 US-Dollar je Barrel, zudem stützt schneller vorankommender Monsunregen die Stimmung.

Rivian plant eine öffentliche Kapitalerhöhung, die die Zahl der ausstehenden Aktien erhöht und damit die Anteile bestehender Aktionäre verwässert. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Eigenkapitalbeiträge im Rahmen der Kreditvereinbarung mit dem US-Energieministerium. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das zweite Quartal auf 15,5–16,5 Milliarden US-Dollar an, angetrieben vor allem durch höhere Auslieferungen. Die Platzierungspläne schürten jedoch Sorgen über Verwässerung und Finanzierungsbedarf, woraufhin die Aktie nachgab.

Genesis hat ein Angebot über 0.7629 neue Aktien plus A$0.475 in bar je Vault-Aktie vorgelegt und bewertet Vault damit mit A$5.274 je Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 15.7% auf den letzten Schlusskurs und liegt fast 6% über dem reinen Aktienangebot von Regis aus Mai. Genesis erwartet Synergien von rund A$2 billion, weil die Leonora-Standorte nur 25 kilometres von Vaults Betrieb entfernt sind und Erz über Vaults Anlage verarbeitet werden könnte. In der kombinierten Gruppe würden Genesis-Aktionäre rund 59.8% halten, Vault-Aktionäre 40.2%.

JPMorgan hat sein Goldziel für das vierte Quartal 2024 deutlich auf 4.500 US-Dollar je Unze gesenkt, nach zuvor 6.000 US-Dollar aus einer Prognose vom Juni. Die Bank sieht die Risiken für ihre Einschätzung eher auf der Unterseite, da die Nachfrage in wichtigen Bereichen schwächer ausfallen dürfte und die US-Notenbank bei starken Daten früher anheben könnte. Spot-Gold lag zuletzt bei 4.174,21 US-Dollar je Unze. Auch die kurzfristigen Erwartungen für Silber, Platin und Palladium wurden reduziert, während JPMorgan an einer langfristig positiven Einschätzung für Gold festhält.

Vor dem US-Unabhängigkeitstag stieg die Benzinnachfrage auf 9,13 Millionen Barrel pro Tag und erreichte damit den höchsten Wert im Jahresvergleich. Die US-Benzinvorräte lagen bei 214 Millionen Barrel und damit rund 8% unter dem Niveau des Vorjahres; an der Golfküste fielen die Bestände auf 76,48 Millionen Barrel, den niedrigsten Stand seit Oktober 2024. Unerwartete Raffinerieausfälle und die bevorstehende Atlantik-Hurrikansaison verschärfen kurzfristig die Versorgungslage. Eine Entspannung in der Iran-Lage drückte die Preise zwar vorübergehend, doch niedrige Lagerbestände und strukturelle Risiken stützen die Erwartungen an höhere Ölpreise.

Große US-Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal die höchsten Gewinne seit 2022 einfahren: Exxon Mobil rechnet mit einem bereinigten Nettogewinn von 15,9 Milliarden US-Dollar, Chevron mit 9,9 Milliarden US-Dollar. Treiber sind kräftig gestiegene Raffineriemargen, darunter ein Benzin-Crack-Spread von 25 US-Dollar je Barrel (+16) sowie ein Diesel-Spread von 45 US-Dollar je Barrel. Obwohl der Ölpreis nachgegeben hat, liegen die US-Benzinpreise an der Zapfsäule laut Bericht noch rund 22% über dem Vorkriegsniveau, was politischen Druck der Trump-Regierung bis hin zur Androhung von Untersuchungen wegen möglicher Preisabsprachen auslöst. Die Branche verweist darauf, dass Raffineriegewinne unter anderem durch knappe Lagerbestände und Regulierungskosten geprägt seien und nicht allein vom Rohölpreis abhingen.

Der Bericht stellt fest, dass Brent-Rohöl-Futures von ihrem Mai-Hoch bei 126 US-Dollar je Barrel auf rund 70 US-Dollar zurückgefallen sind und damit wieder nahe am Vorkriegsniveau liegen. Zugleich müssten die globalen Lagerbestände nach kräftigen Abflüssen wieder aufgefüllt werden, während kriegsbedingt beschädigte Förderkapazitäten noch nicht vollständig zurückgekehrt sind, wodurch Risiken zunehmen. OPEC+ trifft sich am Sonntag und könnte neue Hinweise zur Angebotspolitik liefern, das Ergebnis ist jedoch noch offen.

Das US-Jobwachstum hat sich im Juni deutlich abgeschwächt, zudem wurden die Werte der beiden Vormonate nach unten revidiert – ein Signal für eine abkühlende Arbeitsmarktlage. Der Markt senkte daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September von 75% auf 53%. Der Dollarindex fiel am Tag um 0.2% auf 100.77 und steuert auf den größten Wochenverlust seit Anfang April zu. Diese Daten belasteten den Dollar und lieferten dem DXY einen klaren Abwärtsimpuls.

Indiens Aktienmarkt ist am Freitag höher in den Handel gestartet: Der Nifty 50 legte um 0,83% auf 24.375,65 Punkte zu, der BSE Sensex gewann 0,84% auf 78.152,34 Punkte. Angeführt wurden die Gewinne vom IT-Sektor, der 1,9% zulegte; HCLTech sprang nach der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft im Umfang von 1,14 Milliarden US-Dollar in Europa um 5,2% nach oben. Rückenwind kam von einem deutlich schwächeren US-Arbeitsmarktbericht für Juni und Abwärtsrevisionen der beiden Vormonate, die die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung der US-Notenbank dämpften und die Risikoneigung für Schwellenländer sowie Kapitalzuflüsse stützten.