Фондовые индексы

Индекс FTSE 100 после снижения в начале торгов перешёл к росту, чему способствовали обновлённые прогнозы по прибыли со стороны Rolls-Royce и BAE Systems. Rolls-Royce сообщил о выручке за первое полугодие в £15.8 billion, что на 9% выше, чем годом ранее. BAE Systems увеличила объём заказов в первом полугодии до £16.4 billion, довела backlog до рекордных £84 billion и повысила прогноз роста прибыли на акцию за год до 11–13%. На фоне роста также прибавили Rio Tinto, Antofagasta, Fresnillo, Shell и Glencore, при этом доходность британских гособлигаций вновь поднялась выше 5%.

AiRWA объявила о покупке Best Life на сумму до $130 млн, из которых $80 млн предусмотрены как условные выплаты, зависящие от результатов компании. Структура сделки вызвала у рынка опасения по поводу возможного давления на ликвидность AiRWA, что спровоцировало резкое падение ее акций. На этом фоне технологический сектор снизился на 0,5%, а индекс S&P 500 — на 0,4%.

Nomura Holdings сообщила, что в первом квартале 2024 финансового года ее чистая прибыль составила 145,6 млрд иен (около $890,74 млн), что на 39% больше, чем годом ранее. Рост поддержали повышенная волатильность рынков и рекордные уровни котировок, что улучшило результаты трейдинга и увеличило комиссионные доходы в бизнесе по управлению капиталом. В материале также приведены списки лидеров роста и падения среди компонентов S&P 500, где Micron Technology за день снизилась на 8,85% и заняла третье место среди аутсайдеров.

Южнокорейский индекс KOSPI пережил историческое двухдневное падение более чем на 12.6%. Поводом стал отчёт SK Hynix: операционная прибыль составила 60.54 трлн KRW, что на 557% выше, чем годом ранее, но ниже ожиданий рынка в 64 трлн KRW. На этом фоне акции SK Hynix за день упали на 9.61%, а Samsung Electronics — на 5.23%, что усилило давление на индекс. В результате KOSPI снизился ещё на 5.99% до 5663.24 пункта и отступил на 39.66% от 52-недельного максимума.

Тайваньский индекс Taiex к 11:53 29 июля снизился до 39,772.81, потеряв за день 1,830.55 пункта (-4.40%) и опустившись ниже отметки 40,000. Акции TSMC, крупнейшей составляющей индекса (доля свыше 40%), подешевели на 3.29% до 2,205 тайваньских долларов, а часть бумаг производителей полупроводниковых компонентов достигла дневного лимита падения в 10%. Основное давление на рынок связано с углубляющимися сомнениями в окупаемости капитальных расходов, связанных с ИИ.

Оператор корейской биржи Korea Exchange (KRX) в среду около 10:55 активировал механизм sell-side sidecar по KOSPI и приостановил на пять минут программную торговлю акциями, входящими в индекс. Триггером стало падение фьючерсного индекса KOSPI 200 более чем на 5% в течение одной минуты. В тот день сам KOSPI снижался более чем на 4,5%. Розничные инвесторы распродавали крупные бумаги, включая SK hynix, на фоне сомнений в том, что масштабные расходы на ИИ смогут поддержать высокие оценки техкомпаний.

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе: STOXX Europe 600 вырос на 0.35%, FTSE 100 — на 0.83%, DAX — на 0.41%, CAC 40 — на 0.63%. Ралли поддержали Unilever (UNA.AS), повысившая годовой прогноз продаж, что подтолкнуло вверх бумаги компаний из сегментов продуктов питания, напитков и товаров повседневного спроса. Дополнительным драйвером стал отчет LVMH (MC.PA), указавший на устойчивый спрос на товары класса люкс в США. Энергетический сектор заметно снизился, но падение было компенсировано ростом защитных и потребительских компаний.

Индекс Nasdaq 100 ненадолго вошел в техническую коррекцию, снизившись более чем на 10% от недавнего максимума, на фоне резкой распродажи акций производителей чипов и памяти. Бумаги SanDisk, Western Digital, Seagate, Micron и AMD потеряли около 10%, Dell Technologies упала на 13%, а Intel — на 7%. В Азии сильнее всего просели Samsung Electronics и SK Hynix — более чем на 15%, тогда как Kioxia рухнула на 18%. Поводом для переоценки рисков стали опасения, что темпы инвестиций в ИИ-инфраструктуру могут не оправдать ожиданий после того, как Alphabet сообщила о повышении капвложений до максимум $205 billion.

Coca-Cola представила отчет за II квартал 2024 года: прибыль на акцию составила 97 центов, превысив ожидания в 93 цента. Выручка достигла 134 млрд долларов против прогнозных 131,62 млрд долларов. Компания также повысила прогноз по прибыли на акцию на 2026 финансовый год. На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,70% до 52,573.32 пункта, чему способствовал рост сектора товаров повседневного спроса на 3,1%.

Доходность Exchange Fund в Гонконге за первую половину 2026 года составила HK$134.7 млрд, что на 37% меньше, чем годом ранее. Результат ухудшился на фоне разворота портфеля гонконгских акций от прибыли HK$22.9 млрд к убытку HK$11.8 млрд и более слабых доходов по облигациям. За тот же период индекс Hang Seng снизился на 11%, отражая давление на местный рынок акций. Эти цифры опубликовало Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).