SpaceX конфиденциально подала заявку на IPO и нацелилась на привлечение до $75 млрд для расширения
SpaceX Илона Маска конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на первичное размещение акций, сообщает Bloomberg. Компания рассматривает возможность выхода на биржу в июне 2026 года и намерена привлечь до $75 млрд, заранее получив регуляторные комментарии в рамках закрытой процедуры проверки.
Bloomberg отмечает, что SpaceX направила в SEC проект регистрационного заявления по правилам, допускающим непубличную подачу до начала маркетинга IPO. Такой формат позволяет обсудить вопросы с регулятором без раскрытия значительного объёма информации; параметры цены и распределения акций будут отражены в последующих материалах.
Организаторами размещения, по данным Bloomberg, могут выступить Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. SpaceX также рассматривает структуру акций с разными классами голосов (dual-class), чтобы инсайдеры, включая Маска, сохранили усиленный контроль над голосованием.
По плану компания хочет привлечь около $75 млрд — это заметно больше, чем $29 млрд, собранные Saudi Aramco в ходе IPO в 2019 году. В случае реализации цель по оценке на дебюте может превысить $1,75 трлн, что сделает SpaceX первой публичной компанией, вышедшей на рынок с оценкой выше $1 трлн.
Axios сообщает, что до 30% акций может быть выделено частным инвесторам, что превышает типичные для IPO доли розничного распределения и потенциально расширит доступ к сделке, традиционно доминируемой институциональными покупателями.
IPO готовится на фоне изменений в структуре активов Маска. SpaceX недавно приобрела xAI, сформировав объединённую структуру с оценкой $1,25 трлн, при этом Axios указывает на ограниченный объём исторической финансовой информации для инвесторов.
Средства от размещения SpaceX планирует направить на увеличение частоты запусков Starship, расширение космической инфраструктуры передачи данных и поддержку проекта лунной базы. Компания продолжит запуски Falcon 9 и ускорит глобальное развертывание спутниковой сети Starlink. Одновременно может усилиться регуляторное внимание, в том числе к публичным коммуникациям руководства в период подготовки IPO.
