Samsung Foundry busca pedidos de Meta y Anthropic y apunta a volver a beneficios en el 4T
Resumen del mercado generado por IA
Los informes de que Samsung Foundry está negociando grandes pedidos de AI-ASIC con Meta y evaluando trabajo con Anthropic en su nodo de 2 nm señalan una mejora en la utilización y una cartera de pedidos potencialmente más sólida a medio plazo. Un traslado de la producción de MTIA de Meta desde TSMC a Samsung sería una validación destacada de la competitividad de los procesos de vanguardia de Samsung. El impacto en el mercado se centra en la sensibilidad de los beneficios de Samsung a la escala y la combinación de su negocio de fundición, citándose la rentabilidad del 4T como un punto de inflexión clave.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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▲ Alcista
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Según ME News, a 3 de julio (UTC+8), la división de fabricación por contrato (foundry) de Samsung Electronics acelera su expansión en el mercado global de chips de IA. Tras asegurarse el año pasado pedidos de chips de IA de Tesla, el grupo está impulsando acuerdos con Meta y Anthropic para producir ASICs a medida.
Fuentes del sector señalan que Meta negocia con Samsung un contrato de diseño y fabricación de ASICs de próxima generación valorado en más de 10 billones de wones surcoreanos. La tercera generación del acelerador de IA de Meta, MTIA, pasaría de TSMC al nodo de 2 nm más avanzado de Samsung para su producción en masa. El diseño inicial de la arquitectura del chip se desarrollaría de forma conjunta con la división System LSI de Samsung para encajar con el ciclo de desarrollo de seis meses.
En paralelo, la empresa estadounidense de IA Anthropic evalúa utilizar el proceso de 2 nm de Samsung para desarrollar ASICs propios, con el objetivo de internalizar su infraestructura de IA.
Con el aumento de pedidos de chips de IA por parte de grandes tecnológicas y las negociaciones en curso con BYD para acuerdos de fabricación de chips para automoción, analistas del sector estiman que la cartera de pedidos de la foundry de Samsung podría acercarse a 50 billones de wones a medio y largo plazo. La rentabilidad del negocio podría volver a terreno positivo en el cuarto trimestre de este año. (Fuente: ChainCatcher)
