Doanh nghiệp Trung Quốc chuyển sang chip AI nội địa khi thị phần Nvidia lao dốc

Tháng 5/2026, Trung Quốc phê duyệt 9 bộ xử lý AI do các doanh nghiệp trong nước phát triển để đủ điều kiện tham gia mua sắm công. Danh sách gồm chip của Huawei, Biren, Alibaba và một số nhà cung cấp nội địa khác, qua đó mở cửa cho họ tiếp cận các hợp đồng chính phủ vốn từng là thị trường trọng yếu của Nvidia tại khu vực. Theo ước tính, thị phần chip AI của Nvidia tại Trung Quốc có thể rơi mạnh từ khoảng 66% năm 2024 xuống còn khoảng 8% vào năm 2026. Chiến lược tự chủ bán dẫn của Bắc Kinh đang được định hình rõ hơn. Dòng Ascend của Huawei là tâm điểm trong nhóm được phê duyệt. Huawei được dự báo sẽ nắm khoảng 50% thị trường chip AI Trung Quốc vào năm 2026, tăng từ khoảng 40% năm 2025. Chip THead của Alibaba cũng được đưa vào danh sách, giúp tập đoàn thương mại điện tử và điện toán đám mây này có kênh trực tiếp tham gia các khoản chi cho hạ tầng AI của khu vực nhà nước. Nhiều nguồn tin cho biết Bắc Kinh đang chỉ đạo doanh nghiệp ưu tiên sử dụng silicon nội địa, đồng thời có thể áp dụng các hạn chế chính thức đối với việc mua chip Nvidia cho một số đơn vị và dự án nhất định. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ khiến Nvidia gặp chuỗi trở ngại tại Trung Quốc: bị siết chặt đối với các chip tiên tiến nhất, phát sinh trì hoãn thông quan với các phiên bản đã chỉnh sửa để đáp ứng quy định, và nay là các định hướng chính sách trực tiếp hướng người mua sang lựa chọn trong nước. Các nhà sản xuất chip Trung Quốc thừa nhận vẫn tồn tại khoảng cách hiệu năng so với sản phẩm mới nhất của Nvidia. Ascend của Huawei và các phương án nội địa khác hiện chưa đạt được mức thông lượng tính toán thuần như nền tảng H100 hoặc B200 của Nvidia. Huawei đang tăng tốc mở rộng sản lượng Ascend đến hết năm 2026. Khả năng đáp ứng nhu cầu ở quy mô lớn sẽ quyết định nỗ lực tự chủ chip của Trung Quốc là sự dịch chuyển mang tính cấu trúc hay chỉ là động thái chính trị ngắn hạn. Các dấu hiệu ban đầu nghiêng về kịch bản dịch chuyển dài hạn.