สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ผลักดันแผนซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว โดยประกาศว่าจะซื้อคืนเพิ่มอย่างน้อย $2 billion ต่อการดำเนินการในแต่ละครั้ง ไปจนถึง 4 พ.ย. ตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณความพยายามควบคุมต้นทุนการคลังและพยุงเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้ หลังข่าวดังกล่าว ราคาทองคำแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ปรับขึ้น 2.4% และเพิ่มขึ้นรวม 5.9% ขณะที่ราคาเงินและแพลทินัมปรับขึ้นแรงเช่นกันที่ 8.6% และ 9.3% ตามลำดับ

กระแสเร่งลงทุนด้าน AI ของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีขนาดยักษ์แบบไฮเปอร์สเกลเลอร์ 5 ราย ทำให้ความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. ข้อมูลระบุว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นกู้ไฮเปอร์สเกลเลอร์ที่ครบกำหนดปี 2035 ขยับขึ้นสู่ 5.7% และส่วนต่างเทียบพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยายเป็น 1.05 จุดเปอร์เซ็นต์ จาก 0.44 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อปีก่อน. ต้นทุนประกันความเสี่ยงผ่านเครดิตดีฟอลต์สว็อปของ Oracle และ Alphabet เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007.

Target ผู้ค้าปลีกของสหรัฐปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปีจากตัวเลขยอดขายที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ราคาหุ้นดีดขึ้น 6% การปรับมุมมองดังกล่าวสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคที่ยังยืดหยุ่นและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทที่ดีขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้กระตุ้นให้ตลาดประเมินมุมมองต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกในเชิงบวกมากขึ้น

ช่วงเช้าวันที่ 19 สิงหาคม ราคาฟิวเจอร์สทองคำและเงินในตลาด MCX ปรับลดลง หลังราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ชะงักงัน ซึ่งยิ่งหนุนคาดการณ์ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยอีก ทองคำฟิวเจอร์สเดือนตุลาคมลดลง 0.03% ขณะที่เงินฟิวเจอร์สเดือนกันยายนลดลง 0.93% ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มาอยู่ใกล้ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าไม่มีการเจรจากับอิหร่านและยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่

Patanjali Foods Limited รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 โดยกำไรสุทธิพุ่งขึ้น 86% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หุ้นของบริษัทคาดว่าจะเป็นจุดสนใจของตลาดในวันจันทร์ การเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งควบคู่กับรายได้ที่ทำสถิติใหม่สะท้อนความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน และนักลงทุนตอบรับต่อหุ้นในเชิงบวก

เงินลงทุนระยะแรกของ Alphabet ใน SpaceX เพิ่มมูลค่าอย่างมาก หลังบริษัทจรวดของ Elon Musk เข้าจดทะเบียนด้วย IPO มูลค่า $86 billion ในเดือนมิถุนายน โดย Alphabet กลายเป็นผู้ถือหุ้นสถาบันรายเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด ตามการวิเคราะห์ของ Reuters จากเอกสารรายไตรมาสที่เปิดเผยต่อสาธารณะ Alphabet เปิดเผยมูลค่าการถือครองราว $94 billion ณ สิ้นเดือนมิถุนายน จากเงินลงทุน $900 million ที่ทำไว้ในปี 2015 ตามราคาเมื่อวันพฤหัสบดี มูลค่าจะอยู่ที่ราว $77.9 billion หรือประมาณ 86.5 เท่าของเงินลงทุนเดิม

ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวขึ้นรวม 9% โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่อง ทำให้ทองคำที่ซื้อขายเป็นดอลลาร์น่าดึงดูดขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลอื่นด้วย อีกปัจจัยมาจากการคาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งลดต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ความต้องการทองคำจึงเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขยับสัดส่วนการลงทุนและหนุนให้ราคาปรับสูงขึ้น

ราคาทองคำร่วงลงในวันพฤหัสบดีและหลุดระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวหนุนมุมมองว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยราคาลดลงได้มากสุด 1.5% แตะ 4,343.91 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ตลาดเงินประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนต่ำกว่า 40% ตามข้อมูลของ Bloomberg. เงินเฟ้อขายส่งเดือนกรกฎาคมชะลอลงมากกว่าคาดจากต้นทุนพลังงานและอาหารที่ลดลง ส่งผลให้แรงหนุน “กันเงินเฟ้อ” ของทองคำอ่อนลง แม้การซื้อจากธนาคารกลางจะช่วยพยุงความต้องการบางส่วน. เงินยังอ่อนตัวตาม ลดลง 1.4% มาอยู่ที่ 64.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์.

หุ้น ASX ปรับขึ้น 9% ทำสถิติการเพิ่มขึ้นรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 จากมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจการเข้าจดทะเบียนใหม่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีนิติบุคคลเข้าจดทะเบียนใหม่ 100 ราย เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 3.5% เหลือ 4.849亿澳元 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 21% บริษัทคาดว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2027 จะอยู่ที่ 1.7亿 ถึง 1.9亿澳元 และประกาศเงินปันผลปลายงวด 1.047澳元 ลดลงจากปีก่อน