เมื่อวันศุกร์ หุ้นทั่วโลกปรับขึ้น หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐออกมาอ่อนแรงกว่าที่คาด ทำให้ความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ลดลง. ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์. ฝั่งสหรัฐ หุ้นเทคถูกมองว่ากำลังเข้าสู่แนวโน้มชะลอตัว แต่ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐได้แรงหนุนจากบรรยากาศมหภาคที่ดีขึ้น. รายงานระบุว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลรายเดือนที่เผยแพร่แล้ว และอธิบายในเชิงคุณภาพว่า “tepid” และ “cooling” โดยไม่ให้ตัวเลขเฉพาะ.

หุ้นจีนดีดกลับในวันศุกร์ หลังหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเผชิญแรงขายหนักในช่วงก่อนหน้า โดยนักลงทุนตอบรับรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ล่าสุดที่ออกมาอ่อนลง. ข้อมูลดังกล่าวหนุนความหวังว่าเฟดอาจคงจุดยืนสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย. หุ้นฮ่องกงปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าความคาดหวังต่อท่าทีผ่อนคลายของเฟดเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ตลาดกลับมาฟื้นตัว.

สหรัฐเผยรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยความน่าจะเป็นลดจาก 55% เหลือ 35%. ดัชนีดอลลาร์ทำสถิติร่วงรายสัปดาห์แรงที่สุดในรอบ 12 สัปดาห์. เงินเยนดีดตัวชัดเจนและได้แรงผ่อนคลาย ขณะที่ยูโรขึ้นสู่ระดับสูงใกล้ 2 สัปดาห์ และเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด. กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเตือนว่าอาจแทรกแซงตลาดเงินตรา และตลาดยังจับตาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน.

ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้นในวันศุกร์ โดยดัชนี MSCI เอเชีย-แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) เพิ่ม 2.2% ขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งมากกว่า 6% และ Nikkei 225 ปิดบวก 1.2% พร้อมกับ S&P 500 e-mini futures บวก 0.4%. แรงหนุนมาจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด ลดความกังวลต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และหนุนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก. ข้อมูลยังชี้ว่าภาคบริการของญี่ปุ่นกลับมาเติบโต และกิจกรรมบริการของจีนมีอุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเสริมมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค.

รายงานการจ้างงานสหรัฐส่งสัญญาณตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง โดยการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานในเดือนมิถุนายนชะลอตัว แม้อัตราว่างงานจะลดลง ส่งผลให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดลง. ตลาดหุ้นเอเชียจึงปรับตัวขึ้น โดยดัชนี MSCI AsiaPacific รีบาวด์ 1.3%. ราคาทองคำและน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐผันผวน โดยดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่ ส่วนนาสแด็กร่วงเล็กน้อย.

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 5.7 หมื่นตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 1.1 แสนตำแหน่งอย่างมาก. ตลาดปรับลดความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงจาก 64% เหลือ 52%. ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 100.77 และมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ด้วยการร่วงมากที่สุดในรอบเกือบ 3 เดือน. ตัวเลขดังกล่าวทำให้ตลาดฟอเร็กซ์เร่งปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของดอลลาร์ และกลายเป็นตัวเร่งการซื้อขายที่ชัดเจนต่อ DXY.

หุ้นโลกปรับตัวลงในวันพฤหัสบดี โดยแรงกดดันหลักมาจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หลัง Meta Platforms ระบุแผนขายกำลังประมวลผล ทำให้ตลาดกังวลภาวะกำลังการผลิตด้าน AI อาจล้นเกิน และดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 6%. ข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าเดือนมิถุนายนมีการจ้างงานเพิ่มเพียง 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาด 110,000 ตำแหน่ง และยังมีการปรับลดตัวเลขเดือนก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนตลาดแรงงานเริ่มเย็นลงและหนุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย. ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลง 0.52% ขณะที่สกุลเงินตลาดเกิดใหม่แข็งค่า. ราคาน้ำมันทรงตัว ส่วนหุ้นยุโรปปรับขึ้นสวนทาง.

บทความระบุว่า ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามอิหร่านกดดันบรรยากาศในตลาดโลหะ โดยราคาทองแดงและดีบุกที่เคยพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์กลับแกว่งตัวรุนแรง ท่ามกลางความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทำให้การรับรู้ด้านโลจิสติกส์สับสน อะลูมิเนียมเผชิญแรงกดดันจากการหยุดชะงักของการถลุงและซัพพลายเชน ขณะที่สังกะสีทำผลงานดีกว่าคาด ภาพรวมสะท้อนความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่มากกว่าการยกระดับความรุนแรงครั้งใหม่ที่ยืนยันได้

รายงานการจ้างงานของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนออกมาอ่อนกว่าที่คาด ส่งผลให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ย. ในการซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 90 จุด (0.17%), S&P 500 เพิ่มขึ้น 11.9 จุด (0.16%) และ Nasdaq ขยับขึ้น 7.4 จุด (0.03%). รายงานดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดมหภาคสำคัญที่มีผลต่อการประเมินเส้นทางนโยบายการเงินและกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นการซื้อขายระยะสั้นของดัชนีหุ้น.