O Federal Reserve manteve a meta da taxa dos Fed Funds em 3,5%-3,75%, mas a votação dividida de 9-3 evidenciou divergências internas de política. Alertas de Donald Trump sobre risco geopolítico e temores de um conflito prolongado esfriaram rapidamente o apetite por risco. O Dow Jones Industrial Average caiu 1.153,18 pontos (2,19%), na maior queda diária desde abril de 2025. No petróleo, os futuros do Brent saltaram 7,9% para US$ 90,74 o barril e os do WTI avançaram 6,6% para US$ 84,46.

A unidade Reality Labs, da Meta, registrou prejuízo operacional de US$ 4,62 bilhões no segundo trimestre de 2024, acima dos US$ 4,53 bilhões de um ano antes. A receita do período foi de US$ 431 milhões, frente a US$ 370 milhões no mesmo trimestre do ano passado, uma alta de 16,5%. Desde o fim de 2020, a divisão acumula mais de US$ 80 bilhões em perdas operacionais. O segmento é responsável por produtos como os headsets de VR da linha Quest e os óculos Ray-Ban Meta.

Várias ações listadas nos EUA recuaram com força, com destaque para Nebius (mais de 8%); Lumentum (7%); CoreWeave (mais de 7%) em mínima intradiária de 52 semanas; e SoFi Technologies (9%) em nova mínima de 52 semanas. A Lemonade desabou 22% após informar que os gastos no 2º trimestre aumentaram significativamente, com despesas de desenvolvimento de tecnologia avançando 34% na comparação anual para US$ 30 milhões. A Lennox International caiu 20% depois de reduzir a projeção de lucro por ação para o ano para US$ 23–24. A Nvidia recuou perto de 3%, em um movimento que reflete preocupação de curto prazo do mercado com a sustentabilidade do capex ligado à IA.

A Ford Motor divulgou o resultado do 2º trimestre de 2026 com lucro por ação (EPS) de US$ 0.42, acima dos US$ 0.14 de um ano antes. Com base no desempenho, o Citigroup elevou a recomendação do papel de neutra para compra. O banco aumentou o preço-alvo para US$ 20, apontando potencial de alta de 33% em relação ao fechamento do pregão anterior, e revisou a projeção de EPS de 2026 para US$ 1.90, ante US$ 1.75. O movimento tem impacto direto nas ações ordinárias da Ford (F).

UBS, Deutsche Bank e Standard Chartered divulgaram resultados do segundo trimestre acima das expectativas. A UBS registrou lucro antes de impostos de US$ 3.6 bilhões, US$ 36 bilhões em novos ativos na gestão de fortunas e alta anual de 31% na receita do banco de investimento. O Deutsche Bank teve lucro após impostos de 1.9 bilhão de euros (US$ 2.2 bilhões), recorde para o período, enquanto o Standard Chartered elevou o lucro antes de impostos do primeiro semestre em 9%, para US$ 4.8 bilhões.

A Nvidia confirmou que está em negociações com a OpenAI para oferecer um backstop de US$ 250 bilhões voltado ao financiamento de planos de infraestrutura de IA. A notícia alimentou dúvidas sobre a sustentabilidade do investimento em capital no setor e derrubou as ações da empresa em mais de 5% no dia, levando seu valor de mercado para abaixo de US$ 4,8 trilhões. Na Ásia, Samsung Electronics e SK Hynix caíram fortemente, pressionando o Kospi a recuar 10% em uma sessão e a acumular queda de cerca de 45% desde as máximas de junho.

Donald Trump manifestou apoio ao ex-diretor do Federal Reserve Kevin Warsh dois dias antes da decisão de juros do FOMC e disse que os EUA deveriam ter as taxas mais baixas do mundo, ao mesmo tempo em que questionou a motivação de outros integrantes do BC. A taxa dos Fed funds segue na faixa de 3.5%-3.75%. O mercado vê alta probabilidade de manutenção nesta reunião, mas precifica cerca de 1 em 3 chance de aumento de 25 pontos-base, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group. Autoridades como a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, têm defendido mais aperto monetário.

O ETF de bonds de alto rendimento HYG recua quase 1% em junho e caminha para o terceiro mês consecutivo de queda, enquanto o S&P 500 cedeu mais de 2% desde a máxima intradiária do início de junho. O mercado segue atento aos impactos do conflito EUA-Irã sobre a inflação, o que pressionou o rendimento do Treasury de 2 anos a superar 4,3%. O FedWatch, da CME, indica que a probabilidade de o Fed elevar os juros na reunião desta semana subiu para 34%. A combinação de fatores técnicos e macroeconômicos aumenta o risco de novas perdas simultâneas em ações e títulos.

A Capital One (COF) divulgou resultados do 2º trimestre fiscal de 2026 com EPS ajustado de $5.81 (vs. $4.75 do consenso) e receita de $15.85B (vs. $15.77B estimados), apoiada por maior receita não financeira ligada à integração da Discover e por melhora de métricas de crédito. As baixas líquidas (net charge-offs) recuaram nas operações de cartões domésticos e de consumer banking. No trimestre, a empresa recomprou 14 million ações por $2.7 billion.