Zadłużenie wielkich firm technologicznych gwałtownie rośnie, a inwestorzy coraz bardziej obawiają się ryzyka niewypłacalności. Skumulowany dług CoreWeave przekracza 50 mld USD, a rentowność obligacji spółki zapadających w 2031 r. sięgnęła 15,78 proc. W tym tygodniu spread jej pięcioletnich swapów CDS poszerzył się o 16 proc. do rekordowego 1,14 proc., po czym nieznacznie spadł do 1,03 proc. Jak wskazują analizy, poziom ten oznacza nawet 60 proc. prawdopodobieństwa niewypłacalności w ciągu pięciu lat, a utrzymująca się wysoka inflacja na świecie dodatkowo podnosi stopy procentowe i koszty zadłużenia.

Kontrakty terminowe na ASX 200 rosną o 1% do 8 839 punktów, co zapowiada wyższe otwarcie australijskiego rynku po tym, jak Wall Street zakończył sesję wzrostami mimo przenoszenia kapitału z akcji technologicznych do innych sektorów. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zgodziła się wypuścić na rynek ponad 20 mln baryłek diesla, by powstrzymać wzrost cen ropy. BHP skierowało do sądu sprawę przeciwko związkowi zawodowemu w chilijskiej kopalni miedzi Spence, domagając się około 8,6 mln USD odszkodowania. GameStop ma około 9,8% udziałów w internetowym marketplace o wartości 4,9 mld USD.

Stopa bezrobocia w Australii utrzymała się we wrześniu na poziomie 4,7 proc. Liczba pracujących zmalała o 39 300, a liczba osób bezrobotnych wzrosła o 8 900. Wskaźnik uczestnictwa w rynku pracy obniżył się do 66,8 proc. z 67 proc. Średnia stopa bezrobocia w trzecim kwartale wyniosła 4,63 proc., powyżej prognozy Banku Rezerw Australii na czwarty kwartał wynoszącej 4,5 proc., a w ujęciu trendu bezrobocie utrzymało się na 4,6 proc., przy niezmienionym wskaźniku uczestnictwa na poziomie 66,9 proc. i stabilnych godzinach pracy.

The ASX is set to slip after a slightly negative finish on Wall Street. Bank of America is hit with a record fine by the US Treasury. Follow the day's events and insights from our business reporters on the ABC News live markets blog.

Iran i Stany Zjednoczone wprowadziły odrębne blokady w Cieśninie Ormuz, przez co dzienna liczba przepraw tankowców spadła ze średnio 125 przed wojną do zaledwie 10 w październiku. Aby nakłonić załogi do ryzykownej żeglugi, firmy żeglugowe podniosły miesięczne wynagrodzenie kapitanów z około 22 tys. USD do nawet 143 tys. USD, a część z nich oferuje dodatkowo podwójne premie. Wskazuje to na gwałtowny wzrost ryzyka transportu na kluczowym szlaku, co przekłada się na wyraźną presję na wzrost kosztów przewozu ropy.

Prezes Commonwealth Bank of Australia (CBA) ocenił, że możliwość podwyżki stóp procentowych w listopadzie wciąż jest otwarta, a decyzja będzie zależeć od kwartalnych danych o inflacji, które mają zostać opublikowane pod koniec miesiąca. Zwrócił uwagę, że gdy stopy procentowe ostatnio osiągnęły szczyt w 2023 r., ceny domów w skali kraju spadły o 8.2 per cent. Wezwał też do podniesienia produktywności jako kluczowego czynnika wzrostu gospodarczego.

Eli Lilly uruchamia platformę internetową LillyDirect, która omija tradycyjne apteki i dostarcza pacjentom do domu leki z grupy GLP-1, w tym Mounjaro. Na start oferowany jest tirzepatyd w zastrzykach, stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 i otyłości, a przy prywatnym zakupie koszt może sięgać 700 USD miesięcznie. Część użytkowników wskazuje, że przez platformę lek bywa tańszy o około 50 USD. Lekarze i farmaceuci krytykują ten model, ostrzegając, że może osłabić nadzór nad terapią i zagrozić bezpieczeństwu pacjentów.

Reserve Bank of Australia podniósł stopę gotówkową o 25 pb do 4,6%, co było czwartą podwyżką w tym roku i najwyższym poziomem od listopada 2011 r. Commonwealth Bank, NAB, Westpac i ANZ zapowiedziały podniesienie zmiennych stóp kredytów hipotecznych o 25 pb od 9 października. Banki wskazały, że decyzja odzwierciedla utrzymującą się inflację oraz globalną niepewność, które zwiększają presję na gospodarkę.

Australijskie Biuro Statystyczne podało, że inflacja CPI w sierpniu wyniosła 4% r/r, nieznacznie poniżej konsensusu 4,1%, a obserwowana przez bank centralny inflacja bazowa według obciętej średniej trzeci miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 3,6%. Po publikacji danych rynek wyraźnie obniżył wycenę listopadowej podwyżki stóp przez RBA. Prawdopodobieństwo takiego ruchu spadło do ok. 20%.