Microsoft, Meta, Amazon, y Apple Ganancias T2 2026: ¿Puede el Gasto en IA Seguir Siendo Cubierto por el Flujo de Efectivo?

¿Qué reportaron Microsoft, Meta, Amazon y Apple en el segundo trimestre de 2026?

Microsoft (MSFT), Meta (META), Amazon (AMZN), y Apple (AAPL) reportaron ingresos trimestrales que cumplieron o superaron las expectativas, confirmando que la demanda vinculada a la inteligencia artificial sigue siendo fuerte. Sin embargo, la reacción del mercado se dividió claramente.

Microsoft: cruzó un importante umbral de ingresos de Azure, y las acciones subieron aproximadamente 3% fuera del horario de mercado.
Amazon: logró su crecimiento en la nube más rápido en años, y las acciones ganaron aproximadamente del 6% al 7%.
Meta: mantuvo saludable su negocio publicitario, pero las acciones cayeron hasta un 11%.
Apple: estableció un récord de ingresos del trimestre de junio, pero las acciones declinaron del 6% al 8%.

La razón de la división no fue si existe la demanda de IA, lo cual confirmó cada resultado, sino una pregunta más fundamental: si el flujo de efectivo que generan estas empresas puede seguir cubriendo el enorme gasto de capital que requiere la infraestructura de IA.

Resultados del segundo trimestre de 2026 de Microsoft, Meta, Amazon y Apple de un vistazo

Empresa	Destacado principal del segundo trimestre	Preocupación principal	Reacción de la acción
Microsoft	Azure creció 43% y cruzó el umbral de ingresos anualizados de $100B	Orientación alta de capex para FY2027 y margen bruto de la nube en un mínimo de varios años	Subió aproximadamente 3% fuera del horario
Meta	Ingresos superaron en $60.8B, subiendo 28% interanual	EPS falló en cargos únicos y el flujo de efectivo libre cayó 91%	Cayó hasta un 11%
Amazon	AWS creció 37%, su ritmo más rápido en 18 trimestres	El flujo de efectivo libre final se volvió negativo y se elevó la orientación de capex	Subió aproximadamente del 6% al 7%
Apple	Récord de ingresos del trimestre de junio de $109.4B, iPhone subió 22%	Servicios y Gran China fallaron ambos, y el margen dependió parcialmente de reembolsos arancelarios	Cayó del 6% al 8% fuera del horario

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La demanda de IA ya no es suficiente. El flujo de efectivo decide la reacción del mercado

Las cuatro empresas superaron en ingresos, por lo que la fuerte demanda de IA ya no era lo que movía la acción. La pregunta decisiva se convirtió en si el flujo de efectivo operativo puede seguir cubriendo el gasto de capital que requiere la IA. La evidencia está en la reacción dividida: las dos empresas cuyo flujo de efectivo se mantuvo al ritmo del gasto subieron, y las dos cuyo flujo de efectivo se deslizó cayeron.

Empresa	¿El crecimiento en la nube cubre el gasto?	Flujo de efectivo	Reacción de la acción
Microsoft	Sí, Azure creció 43%	Comprimiéndose pero financiado	Subió aproximadamente 3%
Amazon	Sí, AWS creció 37%	Negativo, pero impulsado por el crecimiento	Subió aproximadamente del 6% al 7%
Meta	No tiene motor de nube comparable	Cayó 91% a $784M	Cayó hasta un 11%
Apple	No gasta, pero el margen bajo presión	El más saludable	Cayó del 6% al 8%

La tensión es visible en los números. El flujo de efectivo libre de Meta cayó 91% a $784 millones, y el flujo de efectivo libre de doce meses finales de Amazon se volvió negativo en aproximadamente $7.6 mil millones negativos, el segundo hiperescalador después de Meta en alcanzar ese punto. Al mismo tiempo, la orientación del gasto sigue subiendo, con Microsoft elevando su orientación de gasto de capital para FY2027 a $255-260 mil millones y Amazon aumentando su orientación de 2026 de $200 mil millones a $220 mil millones.

La diferencia no es el tamaño de la caída del flujo de efectivo, sino su causa. La disminución de Amazon es el resultado transparente del rápido crecimiento de AWS, por lo que el mercado lo aceptó. La de Meta vino junto con un fallo en las ganancias sin un motor de crecimiento coincidente, por lo que el mercado no lo hizo.

Microsoft, Meta, Amazon y Apple: ¿Qué empresa entregó el resultado más sólido del segundo trimestre de 2026?

Microsoft, Meta, Amazon y Apple ofrecen cada una una forma diferente de exposición al ciclo de IA. Microsoft y Amazon proporcionan la evidencia más clara de que el gasto en infraestructura de IA se está convirtiendo en ingresos de la nube, Meta muestra el costo del gasto pesado sin un motor de crecimiento en la nube coincidente, y Apple representa una posición de menor gasto de capital que no obstante está expuesta a costos de componentes crecientes. La diferencia clave es qué tan efectivamente cada empresa puede convertir la demanda relacionada con IA en márgenes sostenibles y flujo de efectivo.

1. Resultados del segundo trimestre de 2026 de Microsoft (MSFT): Azure cruza los $100B y confirma la monetización de IA

Microsoft proporcionó la confirmación más clara de que la inversión en infraestructura de IA ha entrado en una fase de monetización. Azure creció 43% y cruzó el umbral de ingresos anualizados de $100 mil millones por primera vez, superando las expectativas e indicando que las limitaciones de capacidad se han aliviado mientras la utilización de GPU y CPU mejoró. La gerencia declaró que la capacidad recién agregada se está monetizando casi inmediatamente, y los asientos pagados de Copilot superaron los 30 millones, subiendo más del 50% trimestre sobre trimestre, mostrando que la adopción empresarial de IA se ha movido más allá de la etapa de prueba de concepto.

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Métrica (FY2026 T4, trimestre terminado el 30 de junio de 2026)	Real	Estimación de consenso	Cambio interanual
Ingresos totales	$90.0B	$87.6B	0.18
EPS ajustado	$4.74	$4.24	0.3
Crecimiento de ingresos de Azure	0.43	0.4	—
Ingresos de Intelligent Cloud	$39.3B	$38.1B	0.32
Margen bruto de la nube	65%	—	Declive
RPO comercial	$678B	$647.6B	0.84
Capex trimestral	$41.0B	$42.4B	0.7
Tasa de ingresos anuales de IA	$37B+	—	1.23

Principal preocupación para Microsoft: la escala del gasto futuro y su efecto en los márgenes.

La orientación de capex excedió por mucho las expectativas. La orientación de gasto de capital para FY2027 de $255-260 mil millones llegó muy por encima de la expectativa del mercado de alrededor de $220 mil millones.
El gasto se enmarca como impulsado por la demanda. La gerencia apuntó a un aumento del 84% en las obligaciones de rendimiento restantes a $678 mil millones como evidencia de alta visibilidad de ingresos durante los próximos 12 a 24 meses.
Los márgenes ya se están comprimiendo. El margen bruto de la nube cayó al 65%, su nivel más bajo desde 2022, con presión adicional probable mientras la depreciación del hardware de IA alcanza su punto máximo en 2026 y 2027.
El mercado aceptó la historia. Las acciones subieron aproximadamente 3% fuera del horario.

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2. Resultados del segundo trimestre de 2026 de Meta (META): Ingresos superaron, EPS falló, y flujo de efectivo libre casi desaparecido

Meta entregó un trimestre publicitario sólido, con ingresos de $60.8 mil millones, subiendo 28% interanual, e ingresos publicitarios de $59.4 mil millones. El compromiso subyacente se mantuvo fuerte, con personas activas diarias alcanzando 3.6 mil millones, impresiones de anuncios subiendo 14%, y precio promedio por anuncio subiendo 12%. El negocio publicitario central no mostró signos claros de debilidad estructural.

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Métrica (T2 2026, trimestre terminado el 30 de junio de 2026)	Real	Estimación de consenso	Cambio interanual
Ingresos totales	$60.8B	$60.2B	0.28
Ingresos publicitarios	$59.4B	$59.0B	0.27
EPS diluido	$6.18	$7.22	-14%
Ingreso neto	$15.8B	$18.5B	-14%
Margen operativo	31%	—	Bajó del 43%
Capex trimestral	$31.1B	$33.9B	—
Flujo de efectivo libre	$784M	—	-91% de $8.55B
Personas activas diarias (DAP)	3.60B	—	0.03
Impresiones de anuncios	—	—	0.14
Precio promedio por anuncio	—	—	0.12

Principal preocupación para Meta: ganancias débiles y flujo de efectivo por debajo de la línea de ingresos.

EPS falló y el ingreso neto cayó. EPS diluido de $6.18 falló el consenso de $7.22, y el ingreso neto cayó 14% interanual.
Cargos únicos impulsaron el fallo. Un cargo legal de $2.4 mil millones y $1.18 mil millones en costos de indemnización de una reducción de personal totalizaron aproximadamente $3.58 mil millones en impactos únicos.
El flujo de efectivo libre casi desapareció. Se desplomó 91% a $784 millones mientras el gasto de capital alcanzó $31.1 mil millones y los proyectos de infraestructura de IA continuaron acelerándose.
La orientación llegó suave. La orientación de ingresos del T3 de $61-64 mil millones tuvo un punto medio por debajo de la expectativa del mercado, y la acción cayó hasta un 11% fuera del horario.
El negocio central sigue saludable. Los fundamentos publicitarios se mantuvieron sólidos, por lo que la venta parece reflejar disrupción de costos únicos y preocupaciones de flujo de efectivo en lugar de un deterioro en el negocio central.

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3. Resultados del segundo trimestre de 2026 de Amazon (AMZN): AWS se acelera, pero el flujo de efectivo libre se vuelve negativo

Amazon reportó uno de los resultados de nube más fuertes del trimestre. AWS creció 37%, su ritmo más rápido en 18 trimestres, y sus negocios de IA y chips personalizados cruzaron cada uno una tasa de funcionamiento anualizada de $25 mil millones. La gerencia describió AWS como en auge, y la monetización de IA ya no es conceptual, con grandes clientes comprometiendo capacidad de múltiples gigavatios a los chips personalizados de Amazon. Los ingresos totales alcanzaron $200.6 mil millones, y el ingreso operativo subió 43% interanual.

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Métrica (T2 2026, trimestre terminado el 30 de junio de 2026)	Real	Estimación de consenso	Cambio interanual
Ingresos totales	$200.6B	$196.9B	0.2
Ingreso operativo	$27.5B	$24.0B	0.43
EPS (incl. ganancia de inversión)	$5.75	$1.82	Incl. $53.4B ingreso no operativo
Ingresos de AWS	$42.2B	$40.5B	+37% (más rápido en 18 trimestres)
Ingresos publicitarios	—	$19.4B	0.22
Capex trimestral	$53.1B	$48.7B	—
Orientación de capex de 2026 año completo	$220B (elevado)	$200B	—
Flujo de efectivo libre TTM	-$7.6B	—	vs. +$18.2B hace un año
Flujo de efectivo operativo TTM	$161.4B	—	0.33
Gastos de capital TTM	$169.0B	—	0.64

Principal preocupación para Amazon: la imagen del flujo de efectivo.

El flujo de efectivo libre se volvió negativo. El flujo de efectivo libre de doce meses finales cayó a aproximadamente $7.6 mil millones negativos, de $18.2 mil millones positivos un año antes, haciendo de Amazon el segundo hiperescalador después de Meta en alcanzar flujo de efectivo libre negativo.
El gasto sigue subiendo. El gasto de capital trimestral alcanzó $53.1 mil millones, y la orientación de gasto de capital de 2026 se elevó de $200 mil millones a $220 mil millones.
El EPS reportado fue adulado por una ganancia de inversión. La cifra de $5.75 fue impulsada en gran medida por una ganancia no operativa de la revaluación a precio de mercado de la participación de Amazon en una empresa de IA, por lo que las ganancias centrales estuvieron más cerca del consenso de $1.82.
El mercado lo recompensó de todos modos. A pesar del flujo de efectivo libre negativo, los inversores se enfocaron en el impulso de AWS, y las acciones subieron aproximadamente del 6% al 7% fuera del horario, porque la disminución del flujo de efectivo es transparente y está directamente vinculada al fuerte crecimiento de la nube.

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4. Resultados del segundo trimestre de 2026 de Apple (AAPL): Ingresos récord, pero servicios y China fallan ambos

Apple estableció un récord de ingresos del trimestre de junio de $109.4 mil millones, con ingresos de iPhone subiendo 22% y EPS diluido de $2.02 superando las estimaciones. El resultado marcó un final fuerte para el CEO saliente y confirmó que la demanda de hardware se mantiene saludable, con ingresos de Mac también superando las expectativas.

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Métrica (FY2026 T3, trimestre terminado el 28 de junio de 2026)	Real	Estimación de consenso	Cambio interanual
Ingresos totales	$109.4B	$108.7B	0.16
EPS diluido	$2.02	$1.89	0.29
Ingreso neto	$29.8B	—	0.27
Ingresos de iPhone	$54.3B	$53.9B	0.22
Ingresos de Mac	$10.4B	$8.7B	0.29
Ingresos de iPad	$6.2B	$6.9B	Por debajo de la estimación
Ingresos de servicios	$30.7B	$31.4B	Por debajo de la estimación
Ingresos de Gran China	$18.8B	$19.6B	Por debajo de la estimación
Margen bruto	50.10%	—	Incl. ~2ppt reembolsos arancelarios
Margen bruto ajustado (ex-reembolsos)	~48.1%	—	En línea con el punto medio de orientación

Principal preocupación para Apple: debilidad en las áreas más importantes para su valoración.

El crecimiento de servicios se ralentizó. Los ingresos de servicios de $30.7 mil millones fallaron la estimación de $31.4 mil millones, y servicios es el segmento de mayor margen de Apple y la línea de negocio más valorada por el mercado, por lo que cualquier ralentización pesa en su múltiplo premium.
China se mantuvo débil. Los ingresos de Gran China de $18.8 mil millones también se quedaron cortos, extendiendo un patrón de múltiples trimestres de presión impulsado por la intensificación de la competencia local.
El margen titular fue adulado por reembolsos. Aproximadamente 2 puntos porcentuales del margen bruto del 50.1% vinieron de reembolsos arancelarios únicos, dejando un margen ajustado cerca del 48.1%, y la orientación del T4 implica una disminución secuencial.
La IA está elevando los costos de insumos de Apple. La gerencia señaló que la construcción global de infraestructura de IA ha elevado los precios de chips de memoria, lo cual Apple está absorbiendo como gran comprador.
La acción estaba valorada para la perfección. Dado que Apple había subido aproximadamente 25% en lo que va del año y cotiza a un múltiplo futuro alto, el fallo en servicios y el suavizamiento de márgenes activaron toma de ganancias, y las acciones cayeron del 6% al 8% fuera del horario.

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¿Por qué Meta cayó agudamente mientras Amazon subió ante preocupaciones similares de flujo de efectivo?

Tanto Meta como Amazon reportaron flujo de efectivo libre débil, sin embargo el mercado los trató muy diferente. La razón es que el mercado no fija el precio al nivel absoluto del flujo de efectivo, sino a la causa de su deterioro y si el crecimiento del otro lado proporciona compensación suficiente. Tres factores explican la divergencia.

Amazon tiene un ancla de crecimiento y Meta no. AWS está creciendo 37%, un motor grande que compensa su gasto, mientras Meta no tiene un negocio de nube de escala comparable.
Las ganancias de Meta fallaron mientras las de Amazon se sostuvieron. El EPS de Meta falló gravemente las expectativas, mientras que el EPS central de Amazon cumplió ampliamente el consenso una vez que se excluye la ganancia de inversión única.
El fallo de Meta fue impredecible, el de Amazon fue transparente. El déficit de Meta vino de cargos legales y costos de indemnización que el mercado no puede modelar fácilmente, mientras que la disminución del flujo de efectivo de Amazon está impulsada por capex y vinculada directamente al fuerte crecimiento de AWS.

¿Cuáles son los temas clave entre los resultados del segundo trimestre de 2026 de Microsoft, Meta, Amazon y Apple?

Mirando a través de las cuatro empresas, dos puntos de vista opuestos ahora compiten en el mercado. Comparar los resultados lado a lado hace clara la división.

Pregunta	Microsoft	Meta	Amazon	Apple
¿Ingresos superaron?	Sí	Sí	Sí	Sí
¿EPS superó?	Sí	No, bajó 14%	Sí, ayudado por una ganancia de inversión	Sí
¿Flujo de efectivo libre saludable?	Comprimiéndose	Cayó 91%	Se volvió negativo	El más saludable
¿Preocupación de capex?	Orientación FY2027 elevada	Orientación de año completo elevada	Orientación de año completo elevada	Mínima
Reacción fuera del horario	Aproximadamente +3%	Bajó del 8% al 11%	Subió del 6% al 7%	Bajó del 6% al 8%

El primer punto de vista es el campo del crecimiento, que apunta a Azure al 43% y AWS al 37% como prueba de que la demanda de IA es real y que el crecimiento de ingresos puede cubrir el gasto de capital, favoreciendo a Microsoft y Amazon. El segundo punto de vista es el campo del flujo de efectivo, que se enfoca en la caída del 91% del flujo de efectivo libre de Meta y el flujo de efectivo libre negativo de Amazon, argumentando que el financiamiento de hiperescaladores está cambiando de efectivo interno a crédito externo y que una prima de riesgo crediticio debería reflejarse en las valoraciones.

¿Qué están diciendo los analistas después de los resultados del segundo trimestre de 2026?

Los analistas permanecen ampliamente constructivos en el ciclo de infraestructura de IA, pero sus puntos de vista difieren por empresa. Las calificaciones y objetivos de precio publicados muestran dónde la confianza es más alta.

Institución	Cobertura	Calificación / Objetivo
Goldman Sachs	Meta	Comprar, precio objetivo $815
UBS	Meta	Comprar, precio objetivo recortado a $766
Morgan Stanley	Amazon	Elevó la estimación de capex de 2026 a $218B; ve $318B para 2028
KeyBanc	Amazon	El crecimiento de AWS es la métrica clave que impulsa el sentimiento
BofA	Amazon	Marcó que la gran ganancia de inversión debe separarse de las ganancias centrales
Goldman Sachs	Apple	Comprar, precio objetivo $370
Morgan Stanley	Apple	Sobrepeso, precio objetivo $364
BofA	Apple	Comprar, precio objetivo $380
Morningstar	Microsoft	Mantiene Comprar
Moody's	Sector	Cauteloso sobre el riesgo de financiamiento creciente

Microsoft y Amazon son vistos como mejor posicionados. Su gasto está respaldado por crecimiento medible de la nube, y KeyBanc señaló que el crecimiento de AWS sigue siendo la métrica clave que impulsa el sentimiento mientras los inversores pesan la inversión pesada en infraestructura contra retornos futuros.
Meta mantiene sus calificaciones de compra, pero con objetivos recortados. UBS cortó su precio objetivo a $766 mientras mantiene Comprar, y Goldman Sachs se quedó en $815, reflejando confianza en publicidad junto con cautela en el gasto.
En Amazon, la ganancia de inversión es la principal salvedad. BofA enfatizó que la ganancia considerable a precio de mercado debe separarse de las ganancias centrales para juzgar la rentabilidad subyacente.
A nivel sectorial, el riesgo de financiamiento es la preocupación. Moody's emitió comentarios cautelosos sobre el grupo más amplio mientras el gasto de capital sube a través de los hiperescaladores.

3 riesgos clave para que los inversores observen después de los resultados del segundo trimestre de 2026

Las cuatro empresas enfrentan diferentes riesgos, pero la mayoría están conectados a la velocidad y costo de la construcción de IA.

El flujo de efectivo libre puede no cubrir el gasto de capital creciente. El flujo de efectivo libre de Meta cayó 91% y el de Amazon se volvió negativo, y las estimaciones combinadas de gasto de capital de 2026 para el grupo hiperescalador son grandes en relación con su flujo de efectivo libre combinado. Si este patrón continúa, más de la construcción de IA será financiada por deuda, y la calidad crediticia del sector requerirá atención más cercana.
Los márgenes pueden debilitarse mientras la depreciación y los costos suben. El margen bruto de la nube de Microsoft cayó a un mínimo de varios años, y es probable presión adicional mientras la depreciación del hardware de IA alcanza su punto máximo. Incluso Apple, que gasta poco en infraestructura de IA, está absorbiendo costos más altos de chips de memoria impulsados por la demanda de IA a nivel de industria, mostrando que la presión de costos puede extenderse más allá de las empresas que hacen el gasto.
La calidad de ingresos y elementos únicos pueden nublar los resultados. El EPS de Amazon fue fuertemente influenciado por una ganancia de inversión no operativa, y el fallo de EPS de Meta incluyó cargos legales y de indemnización únicos. Si elementos similares recurren, el mercado puede luchar para fijar precio a la rentabilidad central con precisión y podría aplicar un descuento a las ganancias reportadas.

Perspectiva: ¿Qué viene después para el ciclo de infraestructura de IA?

Las próximas señales vendrán de actualizaciones adicionales de hiperescaladores, orientación de proveedores de chips, y datos macroeconómicos. A través del grupo, las tasas de crecimiento de la nube, la disciplina de gasto de capital, y la trayectoria del flujo de efectivo libre moldearán cómo el mercado valora el sector. La métrica específica a observar difiere por empresa.

Microsoft: ¿puede Azure mantenerse por encima del 40% de crecimiento? El crecimiento sostenido, junto con el aumento de ingresos por usuario de Copilot, confirmaría que el capex récord está respaldado por demanda real en lugar de un aumento único.
Meta: ¿se recupera el flujo de efectivo libre? Un rebote de $784 millones, sin repetición de los cargos legales y de indemnización únicos, aliviaría la preocupación del flujo de efectivo; un segundo trimestre de cargos grandes forzaría al mercado a tratarlos como recurrentes.
Amazon: ¿se mantiene el impulso de AWS? El flujo de efectivo libre negativo solo es aceptable mientras el crecimiento de la nube se mantenga fuerte y las ganancias centrales se sostengan una vez que se retira la ganancia de inversión.
Apple: ¿se re-acelera el crecimiento de servicios? La valoración premium depende de que los servicios se mantengan fuertes y que el beneficio de reembolso arancelario no enmascare una verdadera disminución de margen mientras los costos de memoria suben.

La tesis de infraestructura de IA permanece intacta, pero el mercado se está volviendo más selectivo. Microsoft y Amazon actualmente ofrecen el vínculo más claro entre la demanda de IA e ingresos de la nube, Meta debe mostrar que su gasto pesado puede traducirse en flujo de efectivo duradero, y Apple debe probar que su valoración premium puede resistir el crecimiento más lento de servicios y costos de insumos crecientes. La próxima fase del comercio de IA dependerá menos de cuánto gastan las empresas y más de qué tan eficientemente convierten ese gasto en ganancia sostenible y flujo de efectivo.

Preguntas frecuentes sobre los resultados del segundo trimestre de 2026 de Microsoft, Meta, Amazon y Apple

1. ¿Por qué Meta y Apple cayeron mientras Microsoft y Amazon subieron?

Microsoft y Amazon mostraron fuerte crecimiento de la nube que apoya su gasto de capital, por lo que el mercado los recompensó. Meta cayó en un fallo de EPS y una caída aguda en el flujo de efectivo libre, mientras Apple cayó en ingresos más débiles de servicios y Gran China y un margen que dependía parcialmente de reembolsos arancelarios únicos.

2. ¿Cuál es la principal preocupación detrás de estos fuertes resultados?

La preocupación central es si el flujo de efectivo operativo puede continuar cubriendo el gasto de capital creciente. Mientras el flujo de efectivo libre se debilita a través de varias grandes empresas de tecnología, los inversores están cuestionando si la construcción de IA dependerá cada vez más del financiamiento externo en lugar del efectivo interno.

3. ¿Qué empresa tuvo el flujo de efectivo más saludable?

Apple tuvo el flujo de efectivo más saludable porque gasta comparativamente poco en infraestructura de IA. Sin embargo, Apple aún enfrenta presión indirecta de precios más altos de chips de memoria causados por la demanda de IA a nivel de industria, junto con el crecimiento más lento de servicios.

Recordatorio de riesgo: Este artículo es solo para propósitos educativos e informativos y no constituye consejo de inversión. Los productos vinculados a criptomonedas y acciones son volátiles y conllevan riesgo. Siempre realice su propia investigación antes de operar.