У п’ятницю світові фондові ринки піднялися після млявого звіту про зайнятість у США, що знизив побоювання щодо швидкого підвищення ставок ФРС. Європейські та азійські індекси додали в ціні, сигналізуючи про економічне розширення у червні. STOXX 600 у Європі оновив історичний максимум на тлі попиту на комунальні послуги, промисловість і сировинні компанії. Водночас акції технологічних компаній США, які описують як такі, що переходять у фазу «охолодження», залишаються у фокусі для подальших ринкових рішень.

Свіжі дані про зайнятість у США виявилися слабшими, що підживило очікування збереження м’якої монетарної політики ФРС. Це підтримало помітне відновлення китайських A-акцій, зокрема в сегменті виробників чипів, а також акцій Гонконгу в п’ятницю. У матеріалі не названо конкретних індексів чи окремих компаній. Водночас відскок ринку напряму пов’язано з поліпшенням ліквідності та настроїв після виходу цих макроданих.

Слабший звіт США щодо зайнятості охолодив очікування ринку щодо підвищення ставки ФРС у вересні, імовірність кроку знизилася з 55% до 35%. Індекс долара зафіксував найбільше тижневе падіння за 12 тижнів. На тлі цього єна помітно відскочила, а євро піднявся до майже двотижневого максимуму, тоді як фунт також суттєво зміцнився. Японське Міністерство фінансів попередило, що може втрутитися у валютний ринок, і учасники стежать за ризиком різких коливань курсу.

У п’ятницю азійські фондові ринки переважно зросли: індекс MSCI Asia Pacific (без Японії) додав 2.2%, південнокорейський Kospi підскочив більш ніж на 6%, а Nikkei 225 закрився з приростом 1.2%. Ф’ючерси на S&P 500 e-mini піднялися на 0.4%. Рух підтримав слабший за очікування звіт США щодо non-farm payrolls, який знизив терміновість підвищення ставки ФРС і підживив попит на ризикові активи. Додатково оптимізм посилили відновлення сфери послуг Японії та зростання зовнішнього попиту на послуги Китаю.

Слабші дані США за червень щодо зайнятості поза сільським господарством: рівень безробіття знизився, але темпи створення робочих місць сповільнилися, що послабило очікування швидкого підвищення ставок ФРС у межах року. На цьому тлі азійські біржі відскочили: індекс MSCI Asia Pacific додав 1,3%. Золото та Brent також подорожчали, тоді як у США Dow оновив історичний максимум, а Nasdaq незначно знизився. Опублікований макропоказник став торговельним каталізатором середньої сили для активів, чутливих до ставок.

У США кількість робочих місць поза сільським господарством у червні зросла лише на 57,000, що суттєво нижче за очікувані 110,000. Ринок швидко знизив імовірність підвищення ставки ФРС у вересні з 64% до 52%, за даними CME FedWatch. Індекс долара (DXY) за день знизився на 0.2% до 100.77, а тижневий спад став найбільшим майже за три місяці. Ці дані безпосередньо спричинили переоцінку короткострокових ставок за доларом на валютному ринку та стали чітким торговим каталізатором для DXY.

У четвер світові фондові ринки знизилися, а американський індекс напівпровідників обвалився більш ніж на 6% після заяви Meta Platforms про плани продавати обчислювальні потужності, що підсилило побоювання щодо надлишкових потужностей у ШІ. Дані з ринку праці США показали приріст лише 57,000 робочих місць у червні проти очікуваних 110,000, а перегляд показників за попередні місяці вказав на охолодження. На цьому тлі індекс долара (DXY) знизився на 0.52%, тоді як валюти ринків, що розвиваються, зміцнилися. Ціни на нафту залишалися стабільними, а європейські акції зросли.

Геополітична напруга, пов’язана з війною з Іраном, посилила нервозність на ринку металів і спричинила різкі коливання після попередніх піків у міді та олові. Невизначеність щодо режиму проходу через Ормузьку протоку ускладнила оцінку логістичних ризиків і вплинула на настрої трейдерів. Алюміній перебуває під тиском через збої у плавці та ланцюгах постачання, тоді як цинк несподівано випереджає інші метали. Конкретних цін або підтверджених нових ескалацій у матеріалі не наведено — йдеться про тривалу невизначеність на тлі вже наявного конфлікту.

Звіт США щодо зайнятості за червень виявився слабшим за очікування, що посилило припущення ринку про паузу ФРС у підвищенні ставок. На ранніх торгах Dow Jones Industrial Average додав 90 пунктів (0.17%), S&P 500 — 11.9 пункту (0.16%), а Nasdaq Composite зріс на 7.4 пункту (0.03%). Ці дані є ключовим макроіндикатором і впливають на те, як ринок оцінює траєкторію монетарної політики. Реакція на статистику стала негайним торговельним каталізатором для фондових індексів.