Во II квартале 2026 года Tesla поставила 480,126 автомобилей и развернула 13.5 GWh систем накопления энергии, доведя выручку до 282.4亿美元. При этом свободный денежный поток составил отрицательные 11亿美元, а капитальные затраты выросли примерно до 58亿美元. Компания начала производство Cybercab в Техасе, получила разрешение на эксплуатацию до 5,000 автономных автомобилей в районе Лас-Вегаса и отозвала в Китае 298万辆 машин из-за проблемы с аварийным освобождением двери. Средняя целевая цена аналитиков — 385.04美元 за акцию, что предполагает 6.1% потенциала роста к текущему уровню.

Финансовый директор OpenAI заявила, что компания может выйти на биржу раньше 2027 года, если рост выручки останется сильным. Годовой темп выручки в пересчёте на год уже превысил $40 billion, что примерно вдвое выше уровня на конец 2025 года. Квартал к текущей дате показатель вырос на 35%, а в корпоративном сегменте — на 50%. В марте раунд финансирования на $122 billion оценил OpenAI примерно в $852 billion, а продукты компании для программирования и офисной работы достигли 20 million еженедельных активных пользователей.

Основатель хедж-фонда Point72 Стив Коэн в последнее время менял позиции в двух акциях, связанных с ИИ: Broadcom и Oracle. Во втором финквартале Broadcom увеличила выручку на 48% г/г до $22.2 billion, а продажи ИИ-полупроводников выросли на 143% до $10.8 billion. Компания ожидает $16 billion в этом сегменте в третьем квартале, что соответствует росту более чем на 200% к прошлому году, и вновь подтвердила цель по ИИ-выручке выше $100 billion в 2027 финансовом году. При этом краткосрочный прогноз оказался немного ниже ожиданий части инвесторов.

Акции Super Micro Computer с начала года прибавили 25% на фоне устойчивого спроса на AI‑серверы. Компания сообщила о рекордном портфеле заказов с новыми заказами более чем на $60 billion и дала прогноз выручки на Fiscal 2027 в диапазоне $65 billion–$72 billion. Бумаги торгуются по $36.58 выше 20‑ и 50‑дневных EMA, а ROC на уровне 45.56% подаёт сигнал к покупке. Средняя целевая цена аналитиков составляет $40.85, что предполагает около 11.7% потенциала роста к текущим уровням.

Акции Broadcom в пятницу снизились почти на 6% после сообщений о том, что хакеры активно используют критическую уязвимость в VMware vCenter. Распродажа сократила рыночную капитализацию компании примерно на $120 млрд. Аналитики отмечают, что даже гипотетическая потеря 5% годовой регулярной выручки софта эквивалентна примерно $1,5 млрд годовых продаж, что выглядит ограниченным эффектом на фоне общей выручки. Во 2-м финансовом квартале инфраструктурное ПО принесло $7.2 billion, полупроводниковый бизнес — $15 billion, а выручка от ИИ-чипов выросла на 143% г/г до $10.8 billion; часть инвесторов считает снижение котировок возможностью для покупки.

Топ-инвестор Йианнис Зурмпанос считает, что акции Nebius сохраняют потенциал роста, несмотря на недавнее ралли на 48%. Во II квартале выручка компании выросла на 454% год к году до $582 млн, а выручка от ИИ — на 514% до $575 млн. Годовой темп выручки достиг $3 млрд, скорректированная маржа EBITDA поднялась до 41%, а маржа основного ИИ-бизнеса — до 50%. По его оценке, краткосрочные контракты могут приносить $40–$50 млн на МВт против $20–$25 млн на МВт по среднесрочным, что потенциально удваивает экономику проектов.

Nebius сообщила о выручке во II квартале $582.3 million, что на 454% больше, чем годом ранее; выручка AI-облачного бизнеса составила $574.9 million при скорректированной марже EBITDA 49.7%. Годовая выручка в пересчёте на текущий темп (runrate) выросла с $1.9 billion до $3 billion, а к концу 2026 года компания по-прежнему ожидает $7 billion–$9 billion. Nebius подписала четыре соглашения по AI-облаку со средней общей стоимостью контракта выше $1 billion, а совокупные обязательства клиентов превышают $40 billion, включая потенциальную стоимость сделки с Meta до $27 billion. Капитальные затраты во II квартале составили примерно $5.7 billion — почти в 10 раз больше квартальной выручки.

Согласно раскрытию в форме 13F, по состоянию на 30 июня Nvidia владела 122.76 млн акций SpaceX класса A на сумму около $21 млрд. Alphabet сообщил о 551.2 млн акций SpaceX стоимостью $94.2 млрд, а AMD — почти о 3.3 млн акций SPCX более чем на $565 млн. Доля Nvidia связана с инвестициями $2 млрд в ИИ‑стартап Илона Маска xAI, который SpaceX поглотила в начале 2026 года. Кроме того, один школьный эндаумент также раскрыл владение акциями SpaceX на $2.2 млрд.

Акции Advanced Micro Devices (AMD) в пятницу прибавили 6,19% на фоне двух ключевых факторов. Компания завершила крупнейшее в своей истории размещение инвестиционных облигаций на $4.75 млрд, при этом высокий спрос со стороны крупных инвесторов позволил установить доходность самых длинных выпусков ниже ранних ориентиров. Аналитик Bank of America Vivek Arya повысил прогноз рынка серверных CPU к 2030 году до более чем $210 billion и назвал AMD своим фаворитом; менеджмент ожидает рост выручки серверного направления более чем на 80% во второй половине 2026 года и как минимум на 70% в 2027 году, а бизнес AI-дата-центров — более чем на 100% в следующем году.