O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou um plano de recompras de títulos de longo prazo, elevando em pelo menos US$ 2 bilhões o volume adicional por operação até 4 de novembro. O mercado interpretou a medida como um sinal de controle dos custos fiscais e de estabilização do mercado de Treasuries. Após o anúncio, o ouro manteve trajetória de alta, subindo 2,4% na sexta-feira e acumulando 5,9%. Prata e platina também avançaram com força, com ganhos de 8,6% e 9,3%, respectivamente.

A onda de investimentos em IA das cinco maiores empresas hyperscaler elevou de forma significativa o risco de crédito de seus títulos. Dados mostram que o rendimento médio dos bonds com vencimento em 2035 subiu para 5,7%, e o spread em relação ao Treasury de 10 anos dos EUA avançou para 1,05 ponto percentual, ante 0,44 ponto percentual um ano antes. O custo de proteção via credit default swaps de Oracle e Alphabet também aumentou, enquanto os rendimentos dos Treasuries atingiram o maior nível desde 2007.

A varejista americana Target elevou sua projeção de lucro para o ano com base em números de vendas robustos, e as ações subiram 6%. A revisão indica resiliência da demanda dos consumidores. O movimento também reflete ganhos de eficiência operacional da empresa e levou a uma reavaliação mais positiva do setor de varejo pelo mercado.

Na manhã de 19 de agosto, os contratos futuros de ouro e prata na MCX recuaram, com a alta do petróleo após o impasse nas negociações entre EUA e Irã reforçando as apostas de aumento de juros pelo Federal Reserve. O ouro para outubro caiu 0,03% e a prata para setembro recuou 0,93%. O Brent avançou pela quarta sessão seguida e era negociado perto de US$ 92 por barril, após Donald Trump afirmar que não havia negociações com o Irã e negar que o Estreito de Ormuz estivesse fechado.

A Patanjali Foods Limited divulgou resultados do primeiro trimestre do ano fiscal com alta de 86% no lucro líquido na comparação anual e receita em nível recorde. As ações da companhia devem ficar no foco do mercado na segunda-feira. O avanço do lucro e a receita recorde reforçam a força operacional da empresa. Investidores reagiram de forma positiva ao desempenho do papel.

O investimento inicial da Alphabet na SpaceX se valorizou fortemente desde 2015. A empresa afirmou ter aplicado US$ 900 milhões na SpaceX naquele ano e, após o IPO de US$ 86 bilhões concluído em junho, passou a ser o maior detentor institucional individual da companhia. No fim de junho, a posição valia cerca de US$ 94 bilhões e, ao preço de quinta-feira, seria de aproximadamente US$ 77,9 bilhões, equivalente a 86,5 vezes o valor investido originalmente.

Em agosto, o ouro acumulou alta de 9%, sustentado por um movimento combinado de câmbio e expectativas de política monetária. A fraqueza contínua do índice do dólar tornou o metal, cotado em dólares, mais atraente para detentores de outras moedas. Ao mesmo tempo, cresceu a expectativa de que o Federal Reserve possa afrouxar a política monetária, reduzindo o custo de oportunidade de manter um ativo sem rendimento e elevando a demanda por ouro.

A inflação no atacado dos EUA desacelerou em julho mais do que o esperado, com queda nos custos de energia e alimentos, o que arrefeceu as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve em setembro. Nesse contexto, o ouro recuou na quinta-feira e chegou a cair 1,5%, a US$ 4.343,91 por onça, rompendo o nível de US$ 4.400. A perda de força da inflação reduz parte do apelo do metal como proteção, apesar do suporte recente vindo de compras de bancos centrais. A prata também caiu 1,4%, para US$ 64,42 por onça.

As ações da ASX Ltd. subiram 9%, o maior avanço diário desde março de 2020, após a operadora da principal bolsa da Austrália indicar uma perspectiva positiva para o negócio de listagens. A empresa informou ter listado 100 novas entidades nos 12 meses até junho, alta de 45% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a receita líquida caiu 3,5%, para A$484,9 milhões, abaixo da média de A$509,3 milhões estimada por analistas em uma pesquisa da Bloomberg. As despesas totais cresceram 21%, e a companhia anunciou dividendo final de A$1.047, inferior ao do ano anterior.