W USA w czerwcu przybyło 57,000 miejsc pracy poza rolnictwem, wyraźnie mniej niż oczekiwane 110,000, a stopa bezrobocia spadła do 4.2%. Rynek obniżył prawdopodobieństwo, że Fed pozostawi stopy bez zmian we wrześniu, do 45%, co wsparło wzrosty na Wall Street, a Dow zamknął się na rekordowym poziomie 52,900.07. S&P 500 zakończył sesję nieznacznym wzrostem, natomiast Nasdaq lekko spadł. Dane makro bezpośrednio przełożyły się na oczekiwania dotyczące stóp procentowych, stając się krótkoterminowym katalizatorem dla handlu na tradycyjnych indeksach giełdowych.

Peter Schiff ocenił, że model akumulacji bitcoina stosowany przez MicroStrategy (Strategy) przestał działać i że spółka wpadła w „spiralę śmierci”. Jego zdaniem narracja o bitcoinie jako „cyfrowym złocie” wprowadzała inwestorów w błąd i ograniczała popyt na złoto. Schiff przewiduje, że krach bitcoina usunie tę „pomyłkę” z rynku i skieruje kapitał z powrotem do złota. Uważa też, że przy utrzymaniu ujemnych realnych stóp procentowych złoto może zbudować bazę na poziomie 4000 dolarów i w przyszłym roku przetestować 6000 dolarów.

Akcje SharonAI Holdings (SHAZ) spadły o 6,57% do 79,10 USD. Impulsem były doniesienia o rozwijanym przez Meta wewnętrznym projekcie „Meta Compute”, który ma obejmować sprzedaż dostępu do modeli AI oraz niewykorzystanej mocy GPU, co wchodzi w obszar usług AI IaaS, relacjonował Bloomberg. SharonAI, dostawca chmurowej mocy GPU/CPU dla infrastruktury AI, prowadzi proces pozyskania 1,6 mld USD finansowania na rozbudowę „fabryk AI” w regionie Azji i Pacyfiku. Wejście hiperskalera z dużą bazą centrów danych i kapitału wzmacnia obawy rynku o presję cenową, ekonomię kontraktów i trwałość premii w wycenie SHAZ.

Meta wewnętrznie rozwija projekt „Meta Compute”, w ramach którego może sprzedawać dostęp do modeli AI hostowanych na własnej infrastrukturze oraz wynajmować surową moc obliczeniową w formule zbliżonej do CoreWeave, podał Bloomberg. Informacja wzmogła obawy inwestorów o zaostrzenie konkurencji w segmencie chmury AI. Akcje CoreWeave spadły w ciągu dnia o 10.55% do 89.04 USD. W komentarzach rynkowych wskazuje się, że ewentualne udostępnienie przez Meta niewykorzystanych zasobów mogłoby zwiększyć podaż mocy obliczeniowej i wywierać presję na stawki najmu GPU.

Akcje Bloom Energy (BE) wzrosły w handlu posesyjnym o 13,97% do 345 USD, a w całej sesji zyskały łącznie ponad 24%. W ujęciu miesięcznym kurs jest wyżej o ok. 20,5%, a od początku roku rośnie o 269%. Impulsem była informacja, że partner Brookfield zwiększył ramy finansowania projektów energetycznych powiązanych z infrastrukturą AI z 5 mld USD do 25 mld USD, wskazując Bloom jako kluczowego dostawcę czystej energii dla wzrostu mocy obliczeniowej.

We wtorek zadebiutował stablecoin Open USD, deklarując brak opłat i limitów wolumenu przy emisji i wykupie oraz dzielenie się przychodami z rezerw z partnerami, a wsparcie ma pochodzić od ponad 140 firm, w tym Visa, Mastercard, Stripe, Shopify i Coinbase. Rynek odczytuje to jako rosnącą presję konkurencyjną wobec USD Coin (USDC) należącego do Circle. Tego samego dnia akcje Circle (CRCL) spadły o 16,3% do 63,57 USD, schodząc do najniższego poziomu w tym roku i tworząc na wykresie sygnał „death cross”. Kapitalizacja USDC spadła z tegorocznego szczytu 800亿美元 do 737亿美元.

Sprzedaż online w USA w oknie Prime Day wyniosła około 26,4 mld USD, co oznacza wzrost o 9% rok do roku, a część popytu mogła zostać przesunięta z III kwartału do II kwartału. Amazon ogłosił też około 20% podwyżkę cen EC2 Capacity Blocks powiązanych z obciążeniami uczenia maszynowego intensywnie wykorzystującymi GPU, obowiązującą od 1 lipca. Bank of America podkreśla, że rosnące zobowiązania OpenAI i Anthropic na infrastrukturze AWS wzmacniają oczekiwania na szybszy, napędzany AI wzrost przychodów z chmury. Jednocześnie akcje AMZN spadają w krótkim terminie (miesiąc: -10,6%), mimo że ocena fundamentów pozostaje wspierająca.

SharonAI poinformowała o zamknięciu prywatnej emisji o wartości 1,6 mld USD, obejmującej ok. 900 mln USD w akcjach i uprzednio opłaconych warrantach oraz 700 mln USD w zamiennych obligacjach uprzywilejowanych. Spółka zamierza przeznaczyć środki na sześcioletnią współpracę obliczeniową z NVIDIA, w ramach której planuje wdrożyć w Australii do 40 000 układów Grace Blackwell GB300 GPU. Goldman Sachs pełnił rolę głównego agenta plasującego w tej transakcji.

Donald Trump napisał w Truth Social, że sprzedawcy detaliczni paliw mają natychmiast obniżyć ceny na dystrybutorach do poziomu około 2,50 USD za galon, ostrzegając, że w przeciwnym razie czekają ich „poważne problemy”. Zapowiedział też działania przeciw „zawyżaniu cen” i polecił Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie firm naftowych pod kątem rzekomych nadużyć cenowych. W tym samym czasie średnia cena benzyny w USA wynosiła 3,86 USD za galon, a w Kalifornii 5,45 USD; kontrakty na WTI notowano przy 70,36 USD za baryłkę, a na Brent przy 73,61 USD.