A medida que el ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) continúa evolucionando, Solana ha surgido como uno de los centros más vibrantes para las finanzas descentralizadas en 2025. Conocida por su velocidad, tarifas bajas y una comunidad de desarrolladores en rápido crecimiento, Solana está atrayendo a una nueva generación de usuarios y constructores de DeFi que buscan rendimiento sin sacrificar la descentralización.
Desde intercambios descentralizados (DEXs) hasta staking y protocolos de restaking, el panorama DeFi de Solana se está expandiendo rápidamente. Ya seas un usuario experimentado de criptomonedas o recién estés empezando, mantener un ojo en los principales proyectos DeFi de Solana puede ayudarte a navegar este ecosistema de cambios rápidos y descubrir dónde está ocurriendo la innovación.
Por Qué los Proyectos DeFi de Solana Son Importantes en 2025
El panorama DeFi está experimentando un cambio importante, con Solana emergiendo como una plataforma clave para infraestructura DeFi de alto rendimiento. Mientras los sistemas financieros tradicionales luchan con costos crecientes y accesibilidad limitada, la arquitectura eficiente de Solana y su ecosistema en crecimiento están atrayendo desarrolladores, usuarios y capital a gran escala.
1. Solana como la Segunda Blockchain DeFi Más Grande en Agosto 2025
Fuente: DefiLlama
Solana es actualmente la segunda blockchain DeFi más grande por valor total bloqueado (TVL), asegurando 10,2 mil millones de dólares en su ecosistema. Esto representa el 7,05% del mercado DeFi global y la posiciona por delante de BSC, Bitcoin y Tron. Su liderazgo está impulsado tanto por la confiabilidad técnica como por una base en expansión de aplicaciones.
La red soporta más de 329 protocolos y ha atraído más de 34 mil millones de dólares en activos puenteados desde otras blockchains, reflejando una fuerte demanda cross-chain. La capitalización de mercado de stablecoins de Solana ha superado los 11 mil millones de dólares, destacando su papel como fundación para transacciones de valor estable en aplicaciones DeFi.
2. Adopción Institucional y el Auge del ETF de Staking de Solana
Con el mercado DeFi global proyectado para crecer a 231 mil millones de dólares para 2030, la posición actual de Solana ofrece espacio para una expansión continua. Su infraestructura ya ha alcanzado masa crítica en actividad de protocolos y adopción de desarrolladores, respaldada por alto rendimiento, tarifas bajas y escalabilidad probada. Estas ventajas ahora están atrayendo la atención de instituciones que están comenzando a asignar SOL en sus estrategias de tesorería, viéndolo como una alternativa impulsada por el rendimiento a los activos crypto heredados.
La confianza en el valor a largo plazo de Solana también ha sido reforzada por el reciente lanzamiento de un ETF de staking de Solana. Al ofrecer exposición regulada a SOL junto con acceso a rendimientos de staking, el ETF marca un paso significativo hacia la participación institucional mainstream. Juntos, estos desarrollos reflejan la evolución de Solana desde una blockchain de alta velocidad hacia una plataforma financiera creíble con creciente relevancia tanto en mercados minoristas como institucionales
Los 8 Principales Proyectos DeFi de Solana para Observar en 2025
El ecosistema DeFi de Solana ha crecido rápidamente tanto en escala como en complejidad, con nuevos protocolos emergiendo en staking, trading, restaking e infraestructura de liquidez. A continuación se presentan ocho proyectos destacados que están dando forma a la economía on-chain de Solana en 2025, cada uno contribuyendo de manera única al stack financiero en expansión de la red.
1. Kamino Finance (KMNO)
Tipo de Proyecto: Protocolo de Préstamos
El mercado de préstamos de Solana ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2024, con el TVL total de préstamos aumentando más del 300% año tras año mientras la adopción institucional se acelera. Los protocolos de préstamos se han convertido en infraestructura esencial para estrategias de trading apalancado, con plataformas manejando miles de millones en volumen de préstamos mensualmente. El sector ha madurado más allá de préstamos simples para abarcar gestión automatizada sofisticada de liquidez y estrategias de rendimiento apalancado, atrayendo tanto capital minorista como institucional que busca rendimientos optimizados.
Kamino Finance (KMNO) ha emergido como el protocolo de préstamos líder en Solana, ofreciendo una plataforma DeFi integral que combina vaults de liquidez automatizada con servicios de préstamos de grado institucional. El protocolo se distingue a través de sus innovadores vaults de liquidez automatizada (ALVs) que auto-rebalancean posiciones de liquidez concentrada, mientras simultáneamente proporciona capacidades de préstamos y empréstitos con sistemas avanzados de gestión de riesgo que han atraído más de $1,6 mil millones en valor total bloqueado.
2. Jito (JTO)
Tipo de Proyecto: Liquid Staking
El liquid staking ha transformado el panorama de staking de Solana, con el sector creciendo desde virtualmente cero hasta más de $3 mil millones en valor stakeado en dos años. La introducción de recompensas mejoradas con MEV ha revolucionado la generación de rendimiento, con validadores habilitados para MEV superando consistentemente al staking tradicional por 2-4% anualmente. El mercado de liquid staking en Solana ha logrado una adopción institucional significativa, con más de 11 millones de tokens JitoSOL distribuidos en más de 650,000 cuentas.
Jito (JTO) fue pionero en liquid staking mejorado con MEV en Solana, convirtiéndose en el primer protocolo en combinar recompensas de staking tradicional con captura de Valor Extraíble Máximo para rendimientos mejorados. Los usuarios stakean SOL y reciben tokens JitoSOL representando su posición mientras ganan tanto recompensas de consenso como ganancias MEV a través de la sofisticada red de validadores de la plataforma, que procesa más del 31% de las operaciones de validadores de Solana y ha entregado consistentemente rendimientos superiores ajustados por riesgo.
3. Jupiter (JUP)
Tipo de Proyecto: Agregador DEX
La agregación DEX en Solana ha evolucionado de una herramienta de conveniencia a infraestructura de trading esencial, con volumen agregado creciendo más del 500% desde 2023 mientras el ecosistema se fragmentó a través de múltiples intercambios. El sector de agregación ahora maneja más de $700 millones en volumen de swap diario, volviéndose crítico para el descubrimiento óptimo de precios a través del diverso panorama DEX de Solana. Datos recientes muestran que más del 55% de todos los trades DEX de Solana son enrutados a través de plataformas de agregación, destacando su papel central en la liquidez del ecosistema.
Jupiter (JUP) se ha transformado de un simple agregador DEX en la plataforma DeFi más integral de Solana, expandiéndose más allá de swaps para incluir trading de perpetuos, lanzamientos de tokens y herramientas de gestión de portafolios. Los algoritmos de enrutamiento sofisticados de la plataforma escanean múltiples DEXs simultáneamente para asegurar ejecución óptima, mientras que las adquisiciones estratégicas incluyendo SonarWatch, Coinhall y MoonShot han posicionado a Jupiter como un ecosistema Web3 completo sirviendo a millones de usuarios con servicios financieros integrados.
4. Sanctum (INF)
Tipo de Proyecto: Liquid Staking
El panorama de tokens de liquid staking en Solana enfrenta desafíos significativos de fragmentación, con más de 50 LSTs diferentes creando pools de liquidez aislados que limitan la eficiencia del capital. Datos históricos muestran que los swaps LST-a-LST a menudo experimentan alto slippage debido a la liquidez fragmentada, con algunos trades mostrando 3-5% de impacto en el precio en volúmenes relativamente pequeños. El sector ha crecido para representar más del 10% de todo SOL stakeado, pero carece de la infraestructura unificada necesaria para interoperabilidad sin fisuras entre diferentes soluciones de staking.
Sanctum (INF) aborda la fragmentación LST creando la primera capa de liquidez unificada para todos los tokens de liquid staking de Solana, habilitando swaps instantáneos entre diferentes LSTs con slippage mínimo a través de su innovador mecanismo Infinity Pool. El protocolo permite la creación de LSTs personalizados mientras proporciona infraestructura para que los proyectos usen LSTs como mecanismos de entrega para rendimientos adicionales, servicios de suscripción o derechos de gobernanza, efectivamente creando un "futuro LST infinito" donde cualquier token de staking puede ser intercambiado eficientemente.
5. Raydium (RAY)
Tipo de Proyecto: Intercambio Descentralizado (DEX)
Raydium ha mantenido el liderazgo del mercado desde el surgimiento de DeFi en Solana, manteniendo consistentemente el TVL más alto entre los DEXs de Solana con más de $1 mil millón en liquidez a través de múltiples ciclos de mercado. El rendimiento histórico muestra que Raydium ha procesado más de $500 mil millones en volumen de trading acumulativo desde su lanzamiento, convirtiéndolo en uno de los DEXs más exitosos a través de todas las blockchains. La integración de la plataforma con el libro de órdenes de Serum le ha permitido capturar una participación de mercado significativa, a menudo procesando más volumen que competidores establecidos de Ethereum a pesar de operar en una capitalización de mercado total más pequeña.
Raydium (RAY) sirve como el principal centro de liquidez de Solana, combinando únicamente la funcionalidad de creador de mercado automatizado con integración de libro de órdenes de límite central para ejecución de trading superior. La plataforma se ha establecido como la infraestructura de referencia tanto para traders minoristas como participantes institucionales, ofreciendo pools de liquidez concentrada, oportunidades de yield farming e integración sin fisuras con el ecosistema Solana más amplio mientras mantiene su posición como la columna vertebral de DeFi en Solana.
Leer más: ¿Qué es Raydium (RAY) DEX en Solana?
6. Marinade (MNDE)
Tipo de Proyecto: Liquid Staking
Marinade fue pionero en liquid staking en Solana en 2021 y ha mantenido su posición como la plataforma de staking más establecida del ecosistema con más de dos años de operación consistente. El protocolo ha stakeado más de 6 millones de SOL acumulativamente y distribuido tokens mSOL que se han convertido en uno de los activos más ampliamente integrados en DeFi de Solana. Los datos históricos muestran que el algoritmo de selección de validadores de Marinade ha contribuido a mejoras significativas en las métricas de descentralización de Solana, distribuyendo stake a través de cientos de validadores en lugar de concentrarse entre operadores dominantes.
Marinade Finance (MNDE) opera como el protocolo de liquid staking fundamental de Solana, ofreciendo tanto liquid staking a través de tokens mSOL como soluciones de staking nativo que promueven la descentralización de la red. La estrategia sofisticada de selección de validadores del protocolo distribuye automáticamente stake a través de validadores más pequeños de alto rendimiento mientras proporciona a los usuarios tokens líquidos que se aprecian en valor a través de recompensas de staking acumuladas y pueden ser utilizados a través de todo el ecosistema DeFi de Solana.
7. Meteora
Tipo de Proyecto: Protocolo de Liquidez
La gestión de liquidez dinámica ha emergido como una innovación crítica en DeFi, con protocolos utilizando estrategias automatizadas de creación de mercado experimentando significativamente mejor eficiencia de capital que los AMMs (Creadores de Mercado Automatizados) tradicionales. El sector ha visto un crecimiento explosivo con el auge del trading de memecoins y lanzamientos de nuevos tokens, requiriendo infraestructura especializada que pueda manejar activos volátiles mientras mantiene liquidez profunda. Los datos muestran que los protocolos DLMM (Creador de Mercado de Liquidez Dinámica) han logrado hasta 50% mejor eficiencia de capital comparado con creadores de mercado de producto constante tradicionales.
Meteora opera como el protocolo de liquidez dinámico premier de Solana, especializándose en creación de mercado automatizada a través de su innovadora tecnología Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) que optimiza la asignación de capital en tiempo real. A pesar de estar estrechamente afiliado con el equipo de Jupiter, Meteora funciona independientemente y se ha establecido rápidamente como el segundo DEX más grande en Solana enfocándose en provisión eficiente de liquidez para activos volátiles, lanzamientos de nuevos tokens y trading de memecoins.
8. Orca (ORCA)
Tipo de Proyecto: DEX/AMM
Orca se ha distinguido en el panorama competitivo de DEXs de Solana priorizando la experiencia del usuario y accesibilidad, clasificándose consistentemente entre los tres primeros DEXs por métricas de satisfacción del usuario. La plataforma fue pionera en liquidez concentrada en Solana a través de su producto Whirlpools, que ha facilitado una utilización de capital más eficiente y rendimientos más altos para proveedores de liquidez. Los datos históricos muestran que Orca ha procesado más de $100 mil millones en volumen de trading mientras mantiene algunas de las tasas de falla más bajas y la retención de usuarios más alta entre los DEXs de Solana.
Orca proporciona una puerta de entrada intuitiva a DeFi de Solana con su interfaz amigable al usuario y la innovadora tecnología Whirlpools que habilita provisión de liquidez concentrada para máxima eficiencia de capital. La plataforma ha construido una reputación como el DEX más accesible en Solana mientras ofrece características sofisticadas incluyendo gestión automatizada de liquidez, estructuras de tarifas dinámicas e integración sin fisuras con protocolos principales de Solana, convirtiéndolo en la opción preferida tanto para recién llegados a DeFi como traders experimentados.
Cómo Tradear Tokens de Proyectos DeFi de Solana en BingX
Los tokens DeFi de Solana están ganando impulso en 2025 mientras traders e inversores buscan capitalizar el crecimiento del ecosistema de alta velocidad y bajo costo de Solana. Tokens de proyectos líderes como Jupiter, Raydium, Marinade y Orca están atrayendo atención debido a su uso activo a través de swaps, staking, restaking y provisión de liquidez. BingX ofrece una plataforma todo-en-uno que hace fácil acceder a estos tokens, combinando características de intercambio centralizado con herramientas impulsadas por IA para apoyar decisiones de trading más inteligentes.
Usar la Plataforma Todo-en-Uno de BingX con Asistencia IA
Puedes comprar y tradear los principales tokens DeFi de Solana directamente en el mercado spot de BingX. Para aquellos que buscan ir más allá, BingX también proporciona futuros perpetuos, copy trading e insights impulsados por IA para mejorar tu estrategia.
Fuente: BingX Mercado Spot RAY/USDT
Paso 1: Encuentra Tu Par de Trading
Busca el par de tokens que quieres tradear (por ejemplo, RAY/USDT o JUP/USDT) usando la barra de búsqueda de BingX. Elige Spot para trades simples, o cambia a Futuros para posiciones apalancadas.
Paso 2: Analizar con IA de BingX
Haz clic en el ícono de IA en la página de trading para acceder al análisis de mercado en tiempo real de BingX AI. La herramienta destaca tendencias de precios recientes, niveles de soporte y resistencia, y ayuda a interpretar señales de mercado.
Paso 3: Ejecutar y Monitorear Tu Trade
Usa una orden de mercado para ejecución inmediata o una orden límite para apuntar a tu precio de entrada. Continúa monitoreando BingX AI para adaptar tu posición y estrategia basado en condiciones de mercado cambiantes.
Riesgos y Consideraciones Antes de Usar Proyectos DeFi en Solana
Aunque Solana ofrece velocidad y tarifas bajas, los usuarios deben mantenerse conscientes de los riesgos que vienen con cualquier ecosistema descentralizado:
1. Vulnerabilidades de Smart Contract: Los protocolos DeFi dependen del código, que puede contener bugs o exploits. Las auditorías ayudan pero no garantizan seguridad. Siempre revisa el historial de seguridad de un proyecto antes de depositar fondos.
2. Riesgo de Protocolo en Etapa Temprana: Algunos proyectos pueden ser nuevos o no probados. Rendimientos altos a menudo vienen con mayor riesgo de falla o mala gestión.
3. Centralización de Validadores: La arquitectura rápida de Solana usa un conjunto de validadores más pequeño, lo que puede generar preocupaciones sobre descentralización con el tiempo.
4. Riesgo de Puente y Cross-Chain: Muchos activos en Solana están puenteados desde otras chains. Exploits o fallas de puentes pueden causar pérdida de acceso o liquidez.
5. Incertidumbre Regulatoria: DeFi permanece en un área gris legalmente. Cambios en la regulación global podrían afectar el acceso o uso de ciertos protocolos.
Reflexiones Finales
El ecosistema DeFi de Solana en 2025 se define por uso real, crecimiento consistente y actividad de desarrolladores en expansión. Con más de 10 mil millones de dólares en TVL y una fuerte presencia a través de staking, trading e infraestructura de restaking, Solana se ha establecido como la segunda chain DeFi más grande por participación de mercado.
Los ocho proyectos cubiertos en este artículo representan pilares clave del panorama DeFi actual de Solana. Reflejan cómo la red está evolucionando a través de áreas centrales como liquidez, seguridad y composabilidad. Mientras el ecosistema continúa madurando, estos protocolos están posicionados para influenciar cómo las finanzas descentralizadas son construidas y utilizadas en Solana en los años venideros.