Samsung Electronics meldete einen 19-fachen Anstieg des Quartalsgewinns im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen deutlich, dennoch fiel die Aktie an einem Tag um mehr als 5%. Am Markt sorgten Sorgen über eine zu schnelle Ausweitung der KI-Chip-Kapazitäten, zunehmenden Wettbewerb und hohe Bewertungen für Verkaufsdruck bei asiatischen Technologieaktien. Der südkoreanische KOSPI gab 4% nach, während der Nikkei 225 leicht niedriger notierte. In den USA stiegen Halbleiteraktien, und sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq schlossen im Plus.

Die Comex-Futures auf Gold und Silber haben ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Auslöser waren die zuletzt veröffentlichten US-Nichtlandwirtschafts-Arbeitsmarktdaten, die hinter den Erwartungen zurückblieben und starke Erwartungen weckten, dass die US-Notenbank Zinserhöhungen verschieben oder sogar auf Zinssenkungen umschwenken könnte. Die Daten drückten den US-Dollar-Index und die realen Renditen von US-Staatsanleihen und erhöhten damit die Attraktivität von Edelmetallen als unverzinsliche sichere Anlage, was Gold und Silber deutlich nach oben trieb.

Indiens Erdölminister Hardeep Singh Puri sagte, eine Senkung der Benzin- und Dieselpreise komme infrage, wenn die internationalen Rohölpreise auf dem aktuellen Niveau für die nächsten zwei bis drei Monate anhalten. Brent war auf ein Vierjahrestief von rund 70,37 US-Dollar je Barrel gefallen, während staatliche Ölvermarkter nach Angaben des Ministers noch Bestände verarbeiten, die zuvor zu höheren Preisen eingekauft wurden. Puri verknüpfte mögliche Anpassungen der Inlandspreise direkt mit der Entwicklung von Brent und verwies auf die zeitverzögerte Beschaffung von Rohöl.

Am Morgen des 3. Juli zogen die Preise für Gold und Silber an, nachdem schwächere US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve gedämpft hatten. Der MCX-Gold-Future für August stieg um 1,40% auf ₹1,47,800 je 10 Gramm, der MCX-Silberkontrakt für September um 1,80% auf ₹2,37,456 je kg. Zeitgleich legte Gold in den USA um mehr als 1% zu und steuerte auf den ersten Wochengewinn seit fünf Wochen zu.

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street stiegen, nachdem der jüngste US-Arbeitsmarktbericht schwächer als erwartet ausgefallen war und dadurch die Renditen von US-Staatsanleihen zurückgingen. Der Beitrag nennt keine konkreten Werte zum Beschäftigungsbericht, betont jedoch, dass die „Schwäche“ eine Neubewertung des erwarteten geldpolitischen Kurses der US-Notenbank auslöste. Das Ereignis wird als kurzfristiger, von Makrodaten getriebener Handelsimpuls eingeordnet. Dieser Impuls wirkte sich unmittelbar auf die Entwicklung breit gefasster US-Aktienindizes aus.

Am 2. Juli gaben die indischen Einzelhandelspreise für Gold leicht nach, 24K-Gold lag in Delhi bei ₹144,340 je 10 Gramm; zugleich fielen MCX-Goldfutures um 0.17% auf ₹144,560 je 10 Gramm. Silber legte dagegen zu, MCX-Silberfutures stiegen um 0.71% auf ₹231,850 je Kilogramm. Am Ölmarkt rutschte Brent nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu gut laufenden US-Iran-Gesprächen in Katar um 1.9% auf $71.57 je Barrel; der Kontrakt verlor im vergangenen Monat rund 21% und verzeichnete den stärksten Monatsrückgang seit März 2020. Die Verluste an der Nasdaq belasteten zudem die Aktien von Samsung und SK Hynix deutlich.

Gold und Silber haben sich am Donnerstagmorgen an der indischen Terminbörse MCX uneinheitlich entwickelt: Der MCX-Goldkontrakt für August fiel um 0,21% auf ₹1,44,124 je 10 Gramm, während der Silberkontrakt für September um 0,54% auf ₹2,31,630 je kg zulegte. Auslöser waren schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten und Aussagen von Fed-Vertretern, wonach sich Inflationsrisiken abgeschwächt hätten, was Zinssenkungserwartungen stützte. Der ADP-Bericht zeigte für Juni einen Stellenaufbau von 98.000 in der US-Privatwirtschaft und lag damit unter der Prognose von 1,18,000, wie von Reuters befragte Ökonomen erwartet hatten. Der Dollar-Index blieb über 101 und verteuerte Edelmetalle für Käufer in anderen Währungen.

Am 1. Juli legten Gold und Silber deutlich zu, nachdem schwächere US-Arbeitsmarktdaten und Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung dämpften. Die ADP-Daten für Juni zeigten 98.000 neue Stellen im Privatsektor und blieben damit unter der Prognose von 118.000. Der US-Dollar-Index (DXY) rutschte auf 101,3, während Comex-Gold um 93 US-Dollar auf 4.131 US-Dollar je Unze und Silber um 1,62 US-Dollar auf 61,54 US-Dollar je Unze stiegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sank auf 65%, auch MCX-Gold und -Silber zogen kräftig an.

Die Aktie von Meta Platforms sprang um 12% auf 628 US-Dollar, nachdem Bloomberg berichtet hatte, der Konzern arbeite an der Kommerzialisierung von KI-Cloud-Diensten. Demnach könnte Meta externen Kunden KI-Rechenleistung verkaufen oder gehostete Modelle anbieten und damit direkt gegen Amazon AWS und Microsoft Azure antreten. Meta hat zudem milliardenschwere Beschaffungsvereinbarungen für KI-Chips mit Nvidia, AMD und Broadcom geschlossen und treibt den Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren voran. Trotz der Rally liegt der Kurs rund 21% unter dem Hoch von 796 US-Dollar aus dem August.