تعمّقت موجة البيع في سوق الأسهم الأسترالية مع تصاعد اضطرابات سوق السندات العالمية وارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات عدة. وزادت المخاوف التضخمية بعد أن دفعت التطورات في الشرق الأوسط خام برنت إلى قرب 109 دولارات للبرميل. ويخشى المستثمرون أن تكون الأسهم مرتفعة التقييم عند نقطة حرجة، وأن تُجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة بما قد يفضي إلى ركود. كما أن إعادة شراء وزارة الخزانة الأميركية لديون بقيمة 5.2 مليارات دولار جاءت دون توقعات المستثمرين، ما لم يهدئ تقلبات سوق السندات.

تزايدت حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بقصف عُمان إذا تدخلت في مفاوضاته مع إيران، ما دفع خام برنت لتجاوز 90 دولارًا للبرميل وألقى بظلاله على الأسهم العالمية. تراجعت عقود ASX 200 بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%. عزز الإقبال على الملاذات الآمنة الذهب ليرتفع 0.7%. وفي المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بشكل طفيف.

قالت شركة Sharon AI، وهي شركة ناشئة أسترالية في مجال بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، إن خطتها للإدراج في بورصة ASX أصبحت جاهزة وإن نشرة الاكتتاب ستصدر قريباً. وكانت الشركة قد أكملت سابقاً جولة تمويل خاص بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي. وباعت شركة التحوط Situational Awareness، وهي مستثمر رئيسي، معظم حصتها بسبب نداءات الهامش لتسديد مستحقات دائنين. وقد يؤثر مسار الطرح وتغيّر هيكل المساهمين في توقعات السوق لقيمتها.

تراجع مؤشر S & P/ASX 200 في التعاملات المبكرة يوم الاثنين بمقدار 27 نقطة، أي 0.3%، مع هبوط 10 من أصل 11 قطاعاً، بينما انخفض خام برنت إلى $US79 للبرميل. وجاءت التحركات بعد إعلان Westpac بيع قروض RAMS، وإفصاح FleetPartners عقب إغلاق جلسة الجمعة عن تلقيها عرض استحواذ من SG Fleet بقيمة $770 million. وفي الوقت نفسه، ساهم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء سلسلة ضربات على إيران في تهدئة التوترات الجيوسياسية ودعم توقعات إعادة فتح مضيق هرمز، ما ضغط على أسعار النفط.

أعلنت شركة التجزئة النيوزيلندية Briscoe Group عن بيانات تشغيلية نصف سنوية غير مدققة، إذ بلغت المبيعات خلال 13 أسبوعاً حتى 26 يوليو 193.4 مليون دولار نيوزيلندي، بزيادة 0.25% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات النصف الأول من السنة المالية 0.8% إلى 374.2 مليون دولار نيوزيلندي. ونمت مبيعات السلع الرياضية 4.8% مدفوعة بكأس العالم لكرة القدم (FIFA) ومسابقات بارزة أخرى. وتتوقع الشركة ألا يقل صافي الربح للنصف الأول عن 27 مليون دولار نيوزيلندي، على أن تُنشر النتائج الرسمية الشهر المقبل.

اضطرت شركة وودسايد إنرجي إلى استبدال مورّد الصلب من الإمارات العربية المتحدة لضمان استمرار وتيرة إنشاء مشروعها الكبير للغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا، بعدما تسببت اضطرابات الشحن في مضيق هرمز في تعطيل التسليمات. وفي الوقت نفسه، دفعت قفزة أسعار الوقود المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط إيرادات الشركة في الربع المنتهي في يونيو إلى 60 مليار دولار. وارتفع متوسط السعر الذي حصلت عليه مقابل النفط والغاز إلى 85 دولاراً للبرميل. ويرتبط هذا التطور مباشرة باستقرار سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال وتوقعات الأسعار، باعتباره اضطراباً ملموساً في جانب العرض لأصول LNG.

تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي 0.5% يوم الجمعة إلى 8796.7 نقطة، لينهي الأسبوع منخفضاً 0.1%. وهبط الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يونيو، فيما تداول خام برنت قرب 85 دولاراً للبرميل في أقوى أسبوع له منذ أبريل. وضغطت أسهم التعدين بقوة مع موجة بيع في BHP وتحديثات تشغيلية أضعف، بينما زادت أسعار الذهب المتراجعة من الضغوط على القطاع.

تستعد شركة FDC Consolidated الأسترالية لأعمال البناء وتجهيز المواقع للإدراج في بورصة ASX يوم الخميس، في طرح أولي يُتوقع أن يجمع 400 مليون دولار ويمنحها قيمة سوقية تقارب 1 مليار دولار. وبذلك يُرتقب أن يصبح أكبر طرح عام أولي في ASX حتى الآن خلال عام 2026. كما من المتوقع أن يتجاوز هذا الإدراج طرحَي شركتي التجزئة SkinKandy وKoala ليصبح أكبر إدراج جديد هذا العام حتى الآن. ولم يذكر التقرير تأثيراً مباشراً على الأسهم المدرجة أو المؤشرات أو السلع.

تتجه الأسهم الأسترالية لافتتاح أعلى بعدما عكست العقود الآجلة خسائرها السابقة مع تحسّن المعنويات في وول ستريت في أواخر الجلسة، عقب نتائج قوية أعلنتها Micron Technology بعد إغلاق نيويورك. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 10 نقاط أساس إلى 4.39% مع انحسار القلق بشأن التضخم. وارتفعت عقود ASX 200 الآجلة 0.2% إلى 8810 نقطة. وينتظر المستثمرون المحليون تقرير القوى العاملة لشهر مايو عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت AEST.