سجّلت أوراكل نتائج الربع الرابع أعلى من التوقعات على مستوى الإيرادات وربحية السهم، لكن إيرادات السحابة البالغة 9.91 مليار دولار جاءت دون تقديرات السوق. وأعلنت الشركة خطة تمويل بقيمة 40 مليار دولار، فيما بلغ التدفق النقدي الحر -23.7 مليار دولار، ما أثار مخاوف بشأن عائد الإنفاق الرأسمالي المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي. وتراجع السهم 10% في جلسة واحدة، بينما يبلغ مضاعف الربحية الآجل 29.1 مرة، وهو أعلى بكثير من متوسطات القطاع.

أعلنت STERIS (STE) نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2026 بإيرادات بلغت 16亿美元 (+7% على أساس سنوي) وربحية سهم معدلة عند 2.83 دولار. وبلغت إيرادات السنة كاملة 59亿美元 (+9%) مع ربحية سهم معدلة 10.17 دولار (+10%)، فيما سجّلت التدفقات النقدية التشغيلية 13.4亿美元 والتدفقات النقدية الحرة 9.83亿美元 (+25%). وقدّمت الشركة توجيهات للسنة المالية 2027 بنمو الإيرادات 7%-8% وربحية سهم 11.10-11.30 دولار، وأعلنت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10亿美元. ورغم تراجع السهم 18.1% منذ بداية العام وتخلفه عن داو، فإن النتائج تشير إلى أساسيات متماسكة واحتمال تحسن التقييم.

تقول المقالة إن أسعار عقود القهوة الآجلة لشهر سبتمبر (KCU26) هبطت إلى أدنى مستوى في 1.5 عام، مع اتجاه فني هابط واضح يضع البائعين في موقع السيطرة. وعلى الصعيد الأساسي، أدى تسجيل البرازيل—أكبر منتج—محصولاً قياسياً إلى فائض كبير في المعروض العالمي، ما يواصل الضغط على الأسعار. وتشير إلى أن كسر مستوى الدعم على الرسم عند 2.5000 دولار/رطل قد يفتح الطريق لهبوط باتجاه 2.0000 دولار/رطل.

أعلنت «ميتا» أنها ستستأجر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 168 ميغاواط تبنيه «ريلاينس» في جامناغار بالهند، على أن يتم تسليمه خلال عامين، في خطوة مرتبطة بخطة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 البالغة 125–145 مليار دولار. وتهدف الصفقة إلى تسريع جاهزية بنية الاستدلال الخاصة بالذكاء الاصطناعي لدعم نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتشير المادة إلى أن تقييم «ميتا» أقل من متوسطه على مدى 10 سنوات، وأن إجماع المحللين هو «شراء قوي» مع متوسط سعر مستهدف يعكس إمكانية صعود بنسبة 46% مقارنة بالمستويات الحالية.

تشير المقالة إلى أن سهم ConocoPhillips (COP) تحرّك أخيراً بالتوازي مع تقلبات أسعار النفط، ويتداول حالياً قرب 116.98 دولاراً بعد تراجعه عن قمة مايو مع حفاظه على دعم عند 113.98 دولاراً. ومع انحسار الحرب في إيران، عادت عقود WTI الآجلة إلى التذبذب مع ميل للارتفاع، ما أبقى التقلب الضمني لخيارات COP مرتفعاً. ونتيجة لذلك، توفر عقود put خارج نطاق السعر (OTM) لأجل شهر واحد عائداً سنوياً مكافئاً يتجاوز 1%. ويركّز النص على استراتيجية بيع عقود put المضمونة نقداً بشكل متكرر عبر “الترحيل” إلى شهر لاحق بوصفها فرصة في بيئة سوق النفط الحالية.

سجلت Aptiv (APTV) إيرادات في الربع الأول بلغت 51 مليار دولار (+5.4% على أساس سنوي)، وبلغت ربحية السهم المعدلة 1.71 دولار (+1.2%). وبعد إعلان النتائج هبط السهم 7.9% في يوم واحد ثم واصل الضعف، ليتراجع 10.6% منذ بداية العام متخلفًا بوضوح عن S&P 500. ويتداول السهم منذ أشهر دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، ما يعكس اتجاهًا هبوطيًا واضحًا فنيًا. ورغم إجماع «شراء قوي» من وول ستريت، يبدو أن التسعير الحالي يعكس قلق السوق بشأن وتيرة تحقق نمو أعمال السيارات الذكية لدى الشركة.

سجّلت عقود القطن الآجلة مكاسب واسعة يوم الاثنين، إذ ارتفع عقد يوليو الرئيسي 45 نقطة إلى 72.94 سنتاً للرطل وصعدت العقود الأبعد أجلاً أيضاً. وجاء ذلك رغم هبوط النفط الخام 3.5 دولار إلى 84.21 دولار للبرميل على خلفية تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأظهرت بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) أن الصناديق المُدارة خفّضت صافي مراكزها المدينة في عقود وخيارات القطن بمقدار 10198 عقداً، فيما بلغت التزامات مبيعات التصدير 101% من تقدير وزارة الزراعة الأميركية (USDA) السنوي. وانخفضت مخزونات القطن المعتمدة لدى ICE إلى 19.27万 بالة، وهو مستوى منخفض في الآونة الأخيرة.

تراجعت عقود القمح الآجلة بقوة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، إذ سجلت العقود الأكثر نشاطاً في CBOT وKCBT وMIAX خسائر يومية بنطاق 10–11.5 سنت. وجاءت الضغوط بعد هبوط النفط الخام بمقدار 4.65 دولار إثر تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما قلّص رهان ارتفاع تكاليف المدخلات والتضخم. وأظهرت بيانات CFTC أن الصناديق المُدارة خفّضت مراكز الشراء وزادت المراكز القصيرة في قمح شيكاغو لتتسع صافي المراكز القصيرة إلى 79,407 عقداً، بينما تحولت سوق كانساس سيتي إلى صافي مراكز قصيرة. كما جاء تقدم مبيعات التصدير للموسم الجديد عند 21.77% دون متوسط خمس سنوات البالغ 23.18%.

يركّز التقرير على تموضع الفضة قرب مستوى دعم محوري عند 62 دولاراً ضمن هيكل فني يتذبذب في نطاق واسع بين 62 و90، مع تمركز صراع الاتجاه بين 62 (المستوى اليومي 2) و76.9 (منتصف النطاق). ويتمثل المتغير الكلي الأبرز في مخطط النقاط لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16–17 يونيو، وهو أول مسار توقعات للفائدة تحت قيادة الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش المعروف بموقفه المتشدد تجاه التضخم. كما يسلّط التحليل الضوء على أثر استدامة وقف إطلاق النار الأميركي-الإيراني واضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بمضيق هرمز. وفي المقابل، تشكل مفاجأة صعودية في بيانات CPI وارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار عوامل ضغط هيكلي، مع الإشارة إلى تحسن طويل الأجل في الطلب الصناعي.