تعمل شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) على إعادة تشكيل البلوكشين في عام 2025 عن طريق توسيع نطاق اللامركزية إلى ما هو أبعد من التمويل، ودخول العالم المادي. من الشبكات اللاسلكية وشبكات الاستشعار إلى أسواق حوسبة وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، تستخدم DePIN حوافز الرموز المميزة لتعبئة المجتمعات بدلاً من الشركات لبناء بنية تحتية بالغة الأهمية.
إجمالي القيمة السوقية لمشاريع DePIN في سوق الكريبتو | المصدر: CoinGecko
تأثيرها قابل للقياس بالفعل، اعتبارًا من سبتمبر 2025، تتتبع CoinGecko ما يقرب من 250 مشروعًا من مشاريع DePIN بقيمة سوقية مجمعة تزيد عن 19 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن 5.2 مليار دولار فقط قبل عام. مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على الحوسبة والنطاق الترددي والبيانات الطرفية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تبرز DePIN بسرعة كبديل عملي وفعال من حيث التكلفة ومدعوم من المجتمع للأنظمة القديمة.
في هذه المقالة، سنستكشف كيف تعمل DePIN، ولماذا هي مهمة، وأهم مشاريع DePIN التي تقود هذه الحركة في عام 2025.
ما هي DePIN (شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية)؟
يشير DePIN، وهو اختصار لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (Decentralized Physical Infrastructure Networks)، إلى الأنظمة القائمة على البلوكشين التي تنسق وتوفر حوافز لنشر البنية التحتية في العالم الحقيقي من خلال مكافآت الرموز المميزة. تسمح هذه الشبكات للأفراد بالمساهمة بالموارد مثل أجهزة الاتصال، أو أجهزة الاستشعار، أو عقد الطاقة، أو قوة الحوسبة، وبناء بنية تحتية أساسية دون الاعتماد على التحكم المركزي.
في جوهرها، تستخدم DePIN العقود الذكية، والتحقق على السلسلة (on-chain)، وحوافز الرموز المميزة لإنشاء أنظمة مملوكة للمجتمع تكون أكثر ديمقراطية ومرونة وفعالية من حيث التكلفة من النماذج التقليدية.
تنقسم مشاريع DePIN عمومًا إلى فئتين:
1. شبكات الموارد المادية (PRNs)
تشجع شبكات الموارد المادية الأفراد على نشر أجهزة تعتمد على الموقع لتقديم خدمات ملموسة في العالم الحقيقي مثل التنقل أو الطاقة أو الاتصال.
وهي تشمل:
• الشبكات اللاسلكية: اتصال 5G و WiFi وإنترنت الأشياء
• شبكات التنقل: مشاركة الرحلات وجمع البيانات والروبوتات
• شبكات الطاقة: شبكات الطاقة اللامركزية وتداول الطاقة
• شبكات الاستشعار: المراقبة البيئية وجمع البيانات الجغرافية المكانية
2. شبكات الموارد الرقمية (DRNs)
تشجع شبكات الموارد الرقمية الأفراد على نشر الأجهزة لتوفير موارد رقمية قابلة للاستبدال مثل التخزين أو النطاق الترددي أو شبكات الحوسبة.
وهي تشمل:
• شبكات الحوسبة: تحويل الترميز، والفهرسة، والمعالجة الموزعة
• شبكات الذكاء الاصطناعي: نماذج التعلم الآلي وأسواق GPU
• شبكات التخزين: قواعد البيانات وتخزين الملفات
• شبكات النطاق الترددي: شبكة توصيل المحتوى (CDN)، والشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، وخدمات الاتصالات في الوقت الفعلي
الابتكار الرئيسي وراء DePIN هو التنسيق المرمز للبنية التحتية، مما يسمح بالمشاركة المفتوحة، وقابلية التوسع من الأسفل إلى الأعلى، والتكامل القابل للبرمجة مع خدمات Web3 الأخرى. من الشبكات اللاسلكية إلى أسواق حوسبة الذكاء الاصطناعي، تعمل DePIN على تغيير الطريقة التي يتم بها بناء وإدارة البنية التحتية المادية.
كيف تعمل DePIN؟
تسمح DePIN للأشخاص العاديين بالمساهمة بالبنية التحتية وكسب المكافآت في المقابل. بدلاً من الاعتماد على الشركات المركزية لبناء شبكات الاتصال أو التخزين أو الحوسبة، تستخدم DePIN حوافز البلوكشين لتنسيق آلاف المساهمين الأفراد.
وإليك كيف يعمل عمليًا:
1. نشر الأجهزة: يقوم المشاركون بتثبيت أو توصيل الأجهزة المادية، مثل نقاط اتصال WiFi، أو أجهزة استشعار الطقس، أو وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، أو أجهزة التوجيه، التي توفر خدمات العالم الحقيقي للشبكة. تشكل هذه الأجهزة العمود الفقري المادي لمشاريع DePIN، حيث تدعم كل شيء بدءًا من الشبكات اللاسلكية اللامركزية وحتى شبكات حوسبة الذكاء الاصطناعي.
2. إثبات الموارد (Proof of Resource): لضمان بقاء الشبكة موثوقة، تستخدم بروتوكولات DePIN آليات التحقق على السلسلة، مثل إثبات التغطية (Proof of Coverage) وإثبات وقت التشغيل (Proof of Uptime) وإثبات الحوسبة (Proof of Compute)، للتأكد من أن الموارد المساهمة حقيقية ونشطة وفعالة. وهذا يضمن مكافأة المساهمين بشكل عادل ويمنع الاحتيال.
3. حوافز التوكن (Token Incentives): يكسب المساهمون توكنات أصلية كمكافآت. عادة ما تستند هذه الحوافز إلى مقاييس الاستخدام، ووقت التشغيل، والطلب الجغرافي، أو غيرها من المعايير القائمة على الأداء. وكلما زادت قيمة موردك للشبكة، زادت مكافأتك.
يسمح هذا النموذج لشبكات DePIN بالتوسع بسرعة، وخفض تكاليف البنية التحتية، والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمات من خلال الاستفادة من مشاركة المجتمع. والنتيجة هي طريقة أكثر انفتاحا ومرونة لبناء الطبقة المادية للإنترنت اللامركزي.
لماذا أصبح مشروع DePIN شائعًا في عام 2025؟
تواصل DePIN صعودها كقطاع بارز في مجال العملات الرقمية، مدعومة بالجاذبية المتزايدة في العالم الحقيقي، وتوسع مشاركة المجتمع، وتزايد تدفقات رأس المال. وفقا لـ CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لتوكنات DePIN الآن حوالي 19.2 مليار دولار أمريكي، مع ما يقرب من 250 مشروعا نشطا تساهم بالأجهزة، والاتصال، والتخزين، والحوسبة، وغيرها من خدمات البنية التحتية.
1. القيمة السوقية لـ DePIN تصل إلى 19.2 مليار دولار، بزيادة 270% على أساس سنوي
فئات DePIN على CoinGecko
دخل قطاع DePIN مرحلة نمو جديدة في عام 2025، حيث ارتفعت قيمته السوقية المجمعة إلى 19.2 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سبتمبر 2025، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار أمريكي فقط في العام السابق. ويمثل هذا زيادة بنسبة 270% تقريبا على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الزخم الهيكلي على الرغم من التقلبات الأوسع في السوق. وتمثل توكنات DePIN الآن ما يقرب من 0.5% من إجمالي سوق العملات الرقمية، مما يعكس تحولا من التجارب المتخصصة في البنية التحتية إلى فئة أصول معترف بها في النظام البيئي Web3.
2. أكثر من 423 مشروعا و 41.8 مليون جهازا لتشغيل شبكات العالم الحقيقي
مشاريع وأجهزة DePIN | المصدر: DePINscan
لقد تسارع نطاق النشر بشكل كبير. ووفقا لـ DePINscan، يوجد الآن 423 مشروعا نشطا لـ DePIN تغطي الحوسبة، وعرض النطاق الترددي، والطاقة، والتخزين، والشبكات اللاسلكية. وتدعم هذه البروتوكولات بشكل جماعي أكثر من 41.8 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم، مقارنة بأقل من 10 ملايين في منتصف عام 2023.
يثبت هذا الانفجار في النشر المادي أن DePIN لم يعد مجرد نظرية، بل يتم تثبيت أجهزة حقيقية والتحقق منها واستخدامها في جميع الصناعات بدءا من إنترنت الأشياء وصولا إلى شبكات الطاقة اللامركزية. ويمتد هذا الارتفاع عبر قطاعات مثل الحوسبة، والاتصالات اللاسلكية، والطاقة، والتنقل، ورسم الخرائط، والبيانات البيئية، مما يشير إلى أن DePIN لم يعد تجربة متخصصة، ولكنه طبقة بنية تحتية سريعة التنوع لعالم Web3.
3. جمع أكثر من 744 مليون دولار: شركات رأس المال المغامر (VC) والمجتمعات تغذي نمو DePIN
ارتفاع في جمع التبرعات لمشروع DePIN | المصدر: TheBlock
يأخذ تكوين رأس المال حول DePIN منحى آخر يتجاوز التمويل التقليدي لرأس المال المغامر (VC). وبين يناير 2024 ويوليو 2025، أفادت The Block Pro Research أنه تم استثمار أكثر من 744 مليون دولار في أكثر من 165 شركة ناشئة في DePIN بالإضافة إلى أكثر من 89 صفقة لم يتم الكشف عنها في هذا القطاع.
وبحلول منتصف عام 2025، تقدر قيمة المشاريع الرائدة مثل Bittensor (TAO) و Render (RENDER) و Filecoin (FIL) بأكثر من 1-3 مليارات دولار لكل منها، في حين أن المشاريع التي يقودها المجتمع مثل Grass Network (GRASS) توسعت من 200,000 إلى 3 ملايين مستخدم في عام واحد. وهذا المزيج من رأس المال المؤسسي ومشاركة المجتمع هو ما يدفع التبني السريع.
4. Solana و Ethereum L2s و Filecoin تتصدر بصفتها سلاسل البلوكشين المفضلة لـ DePIN
المصدر: Grayscale Research
أثبت اختيار السلسلة الأساسية أنه أمر بالغ الأهمية لنجاح DePIN. وتبرز Grayscale Research أن سولانا (Solana) هي السلسلة الرائدة لتطبيقات DePIN عالية الإنتاجية، حيث تستضيف مشاريع مثل Helium و Grass و Hivemapper، وذلك بسبب انخفاض تكاليف معاملاتها وقدرتها على التعامل مع أعباء العمل كثيفة البيانات في الوقت الفعلي. وتكتسب سلاسل الطبقة الثانية للإيثيريوم (Ethereum L2s) مثل أربيتروم (Arbitrum) وأوبتيميزم (Optimism) زخما في مشاريع DePIN التي تركز على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، في حين تواصل فايل كوين (Filecoin) هيمنتها على التخزين اللامركزي. ويشير هذا التنويع إلى أن DePIN أصبح حركة عبر السلاسل، حيث تعمل كل منظومة على استغلال نقاط قوتها.
أفضل 10 مشاريع DePIN التي يجب متابعتها في عام 2025
تضفي تقنيات DePIN الشفافية والكفاءة في البلوكشين على خدمات العالم الحقيقي، بدءا من شبكات الطاقة وصولا إلى الخدمات اللوجستية. فيما يلي 10 مشاريع DePIN رائدة مستعدة لإعادة تعريف البنية التحتية المادية في عام 2025.
1. Bittensor (TAO)
بيت تنسور (Bittensor) هي شبكة تعلم آلي لامركزية تحول الذكاء الاصطناعي إلى مورد مفتوح يملكه المجتمع بدلا من أن يكون خدمة تسيطر عليها شركات التكنولوجيا العملاقة. وتعمل عن طريق إنشاء سوق "للشبكات الفرعية" (subnets)، حيث يساهم المطورون والقائمون بالتعدين بالقدرة الحاسوبية أو النماذج أو البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وصقلها. وتتخصص كل شبكة فرعية في مهمة معينة، مثل معالجة اللغات الطبيعية أو إنشاء الصور أو تحليل البيانات، ويتم مكافأة المساهمين بـ توكنات TAO مقابل القيمة التي يقدمونها. ويضمن هيكل الحوافز هذا الابتكار المستمر، حيث يعمل آلاف المشاركين في جميع أنحاء العالم على بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع من القاعدة إلى القمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تجاوزت القيمة السوقية لـ Bittensor 3.39 مليار دولار أمريكي مع تداول حوالي 9.6 مليون TAO من إجمالي المعروض الثابت البالغ 21 مليونًا. توسعت الشبكة لتشمل أكثر من 50 شبكة فرعية نشطة وتدعم أكثر من 141,000 حساب، مما يعكس الاعتماد السريع من قبل كل من مطوري الذكاء الاصطناعي ومُعدّني العملات المشفرة. ما يجعلها عملية هو أن الشركات يمكنها الاستفادة من طبقة الحوسبة اللامركزية هذه بتكاليف أقل من مقدمي الخدمات المركزيين، بينما يمكن للأفراد تحقيق الدخل من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الخاملة أو المساهمة بالنماذج. من خلال ربط حوافز البلوكشين بالتعلم الآلي، تضع Bittensor نفسها كأحد أهم مشاريع الذكاء الاصطناعي اللامركزي (DeAI)، مما يوفر بديلاً شفافًا ومرنًا يملكه المستخدم لاحتكارات الذكاء الاصطناعي اليوم.
2. Internet Computer (ICP)
إنترنت كمبيوتر (ICP) هو شبكة بلوكشين لامركزية بنتها مؤسسة DFINITY لاستضافة البرامج والبيانات والتطبيقات مباشرة على السلسلة، مما يلغي الاعتماد على مقدمي الخدمات السحابية للشركات التكنولوجية الكبرى. على عكس البلوكشين التقليدية التي تتعامل فقط مع المعاملات، يتيح ICP للمطورين بناء تطبيقات ويب ومنصات DeFi وألعاب ووسائل تواصل اجتماعي وحتى نماذج ذكاء اصطناعي لامركزية بالكامل تكون آمنة ومقاومة للتلاعب ومناعة ضد الهجمات الإلكترونية. بفضل ميزات مثل العقود الذكية على السلسلة التي تتصل عبر سلاسل بلوكشين متعددة، يضع ICP نفسه على أنه "كمبيوتر عالمي" قادر على تشغيل تطبيقات قابلة للتطوير ومتحكم فيها من قبل DAO والتي تتكامل بسلاسة مع أنظمة Web2 و Web3 البيئية.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، يمتلك ICP قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي مع 537 مليون توكن متداول. تعالج الشبكة أكثر من 6 مليارات كتلة وتحرق أكثر من 45 مليار دورة في الثانية لدعم التطبيقات النشطة، مما يدل على إنتاجية قوية وكفاءة في استخدام الموارد. تشمل الإنجازات الأخيرة إطلاق Caffeine، وهو أداة بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذاتية الكتابة، والتكامل مع Solana، مما يوسع إمكانية التشغيل البيني عبر السلاسل المتعددة. بالنسبة للشركات والمطورين، يعني هذا نشر تطبيقات على نطاق الإنترنت بشكل أسرع وأرخص وأكثر مقاومة للرقابة، مما يجعل ICP أحد أكثر منصات البلوكشين عملية لحالات الاستخدام الواقعية لـ Web3 والذكاء الاصطناعي.
3. Render Network (RENDER)
شبكة ريندر (Render Network) هي أول منصة عرض رسومي لامركزية في العالم، مصممة لتحويل وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) الخاملة إلى تجمع عالمي للحوسبة عالية الأداء لعرض الرسومات ثلاثية الأبعاد، وتصوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء محتوى الميتافيرس. بدلاً من الاعتماد على مزارع العرض المركزية باهظة الثمن، يمكن للمبدعين الاستفادة من قوة وحدات معالجة الرسوميات الموزعة بتكاليف أقل وأوقات إنجاز أسرع، مع توزيع العمل في الوقت الفعلي عبر مئات العُقد. تتكامل المنصة بسلاسة مع الأدوات القياسية الصناعية مثل OctaneRender وRedshift وBlender Cycles، بالإضافة إلى محركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من Runway وLuma Labs وStability AI، مما يجعلها عملية للاستوديوهات والفنانين ومطوري الذكاء الاصطناعي الذين يحتاجون إلى عرض رسومي قابل للتطوير دون استثمار مبدئي في البنية التحتية.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لشبكة Render Network حوالي 2.03 مليار دولار أمريكي، مع 518 مليون توكن RENDER قيد التداول. سعة الحوسبة للشبكة كبيرة بما يكفي لتشغيل 300-1000 نموذج ذكاء اصطناعي في وقت واحد، مما يدل على قوتها الكبيرة في البنية التحتية. بالإضافة إلى الأرقام، تثبت Render اعتمادها في العالم الحقيقي من خلال التعاون في مشاريع الواقع الافتراضي والأفلام مثل Batman: The Animated Series وWestworld. بدعم من مؤسسة Render Network، يتوسع النظام البيئي مع مجتمع قوي من مشغلي العُقد والفنانين وحاملي التوكنات. تشمل التحديثات الأخيرة تغيير العلامة التجارية من RNDR إلى RENDER وإلغاء RNDR القديم على Polygon في يوليو 2025، مما يؤكد تركيزها على الأمان والاستدامة على المدى الطويل.
4. Filecoin (FIL)
تُعد Filecoin واحدة من أكبر مشاريع DePIN من حيث القيمة السوقية، وتقدم سوق تخزين لامركزي مبني على نظام الملفات بين الكواكب (IPFS). بدلاً من الاعتماد على مقدمي الخدمات السحابية المركزيين، يمكن للمستخدمين شراء وبيع التخزين مباشرة من مقدمي الخدمة في جميع أنحاء العالم، مع ضمان الأمان من خلال بلوكشين Filecoin. لقد تحولت الشبكة من نمو السعة الخام إلى الاستخدام الفعلي للعملاء، حيث يتم إدخال بيتابايت من البيانات الجديدة يوميًا في صناعات مثل تدريب الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتطبيقات Web3. اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لـ Filecoin حوالي 1.74 مليار دولار أمريكي، مع عرض متداول يبلغ 687 مليون FIL، مما يجعلها واحدة من أهم توكنات البنية التحتية في سوق العملات المشفرة.
التحديثات الأخيرة تجعل الشبكة أكثر عملية للاعتماد في العالم الحقيقي. أدى إطلاق Fast Finality (F3) في أبريل 2025 إلى زيادة سرعة المعاملات بمقدار 100 مرة، بينما أتاحت Proof of Data Possession (PDP) في مايو 2025 تخزينًا أكثر كفاءة للبيانات الهامة دون الحاجة إلى التوثيق التقليدي. تدعم هذه التحسينات سعي Filecoin نحو عقود التخزين المدفوعة، ورضا العملاء، وقابلية استرداد البيانات الحقيقية. يبلغ استخدام الشبكة حاليًا حوالي 31٪، مما يعكس تزايد الطلب بما يتجاوز بناء السعة المضاربة، وتدفع العقود المدفوعة التي تزيد عن 0.001 FIL إيرادات النظام البيئي بشكل كبير. من خلال عمليات الدمج مع Solana وCardano وحالات استخدام DeFi الناشئة مثل USDFC، وهو عملة مستقرة مدعومة بـ FIL، تضع Filecoin نفسها كعمود فقري لتخزين البيانات اللامركزي لتطبيقات Web3 والذكاء الاصطناعي.
5. BitTorrent (BTT)
بت تورنت (BTT) هو توكن TRC-20 تم بناؤه على بلوكشين TRON الذي يغذي أكبر شبكة لمشاركة الملفات اللامركزية في العالم. من خلال التكامل مع منتجات مثل BitTorrent Speed ونظام ملفات BitTorrent (BTFS)، يحفز BTT المستخدمين على مشاركة النطاق الترددي والتخزين من خلال مكافأتهم على مشاركة الملفات والمساهمة في الموارد. بالنسبة للمستخدمين اليوميين، يعني هذا سرعات تنزيل تورنت أسرع، بينما يوفر للمطورين إمكانية الوصول إلى نظام تخزين ملفات لامركزي مع قدرة أكبر على تحمل الأخطاء، ومقاومة للرقابة، وتكاليف أقل من حلول التخزين السحابي التقليدية.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لـ BTT حوالي 634 مليون دولار أمريكي مع عرض متداول هائل يبلغ 986 تريليون توكن. تستمر الشبكة في التوسع إلى ما هو أبعد من مجرد مشاركة الملفات من نظير إلى نظير إلى حالات استخدام DePIN أوسع، مما يتيح التخزين والتوزيع لتطبيقات Web3. مع وجود ملايين من عملاء BitTorrent المدمجين بالفعل في جميع أنحاء العالم، يمثل BTT أحد أكثر الأمثلة العملية على اعتماد البلوكشين على نطاق واسع، حيث يحول بروتوكول مشاركة الملفات المعروف إلى نظام بيئي مُرمز لتوزيع محتوى رقمي أسرع وأكثر عدلاً ومرونة.
6. Aethir (ATH)
Aethir (ATH) هو مشروع بنية تحتية سحابية لامركزية يوفر وصولاً عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) على مستوى المؤسسات للذكاء الاصطناعي، والألعاب، والصناعات الأخرى التي تتطلب حوسبة مكثفة. بفضل أكثر من 430,000 وحدة معالجة رسومات بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار أمريكي موزعة في 94 دولة، يُمكِّن Aethir الشركات من توسيع نطاق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، والاستدلال، والألعاب السحابية عالية الأداء دون الاعتماد على مراكز البيانات المركزية. تشمل منتجاته Aethir Earth، وهي سحابة GPU Bare-metal لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، و Aethir Atmosphere، وهي شبكة GPU منخفضة الكمون ومُحسَّنة للألعاب السحابية في الوقت الفعلي. يضمن هذا التصميم الذي يركز على الحافة وقت تشغيل بنسبة 99.99% مع تقليل التكاليف وتقريب الحوسبة من المستخدمين النهائيين.
يُشغِّل رمز ATH النظام البيئي عن طريق مكافأة مزودي وحدات معالجة الرسومات وتمكين الشركات من شراء أرصدة الحوسبة لخدمات الذكاء الاصطناعي والألعاب. اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لـ ATH حوالي 560 مليون دولار أمريكي مع عرض متداول قدره 11.4 مليار رمز. أطلقت Aethir أيضًا صندوقًا بيئيًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم المطورين الذين يقومون ببناء حلول الذكاء الاصطناعي والألعاب على بنيتها التحتية، مما يجعلها أداة عملية للشركات وفرصة دخل لمزودي وحدات معالجة الرسومات. من خلال الجمع بين قابلية التوسع والأمان واللامركزية، يضع Aethir نفسه كبديل تنافسي لعمالقة السحابة المركزية مثل AWS و Azure، مع نموذج Web3 الذي يشارك القيمة بين المستخدمين والمزودين والمطورين.
7. Helium (HNT)
Helium (HNT) هي شبكة لاسلكية لامركزية تسمح لأي شخص بنشر نقاط اتصال (Hotspots)، وهي أجهزة صغيرة توفر الاتصال للهواتف المحمولة وأجهزة إنترنت الأشياء، مع الحصول على مكافآت في رموز HNT. تعمل الشبكة على طبقتين: Helium IoT، وهي شبكة عالمية بعيدة المدى ومنخفضة الطاقة لأجهزة الاستشعار والأجهزة، و Helium Mobile، وهي شبكة خلوية لامركزية مصممة لتخفيف حركة مرور الأجهزة المحمولة وسد فجوات التغطية. فبدلاً من الاعتماد على عمالقة الاتصالات، عكست Helium النموذج من خلال مكافأة الأفراد والشركات الذين يساهمون في التغطية، مما يخلق نظامًا بيئيًا لاسلكيًا مدفوعًا بالناس يوفر تكاليف أقل ووصولًا أوسع.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لـ Helium حوالي 496 مليون دولار أمريكي مع تداول 186 مليون HNT. تفتخر الشبكة بأكثر من 379,000 نقطة اتصال نشطة في جميع أنحاء العالم، مع حالات استخدام تتراوح من الزراعة الذكية وتتبع الخدمات اللوجستية إلى تغطية الهاتف المحمول على مستوى الحي. تشمل المبادرات الأخيرة برنامج منحة مؤسسة Helium بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتوسيع التغطية، إلى جانب شراكات مثل Movistar في المكسيك لتوسيع نطاق اعتماد Helium Mobile. بالنسبة للمستخدمين، توفر Helium طريقة لكسب المال من النطاق الترددي للإنترنت والأجهزة الاحتياطية؛ وبالنسبة للشركات، فإنها تحصل على اتصال لامركزي وفعال من حيث التكلفة لكل من شبكات إنترنت الأشياء والشبكات المحمولة.
8. Grass Network (GRASS)
Grass Network (GRASS) هو بروتوكول لمشاركة النطاق الترددي اللامركزي يسمح للمستخدمين بتحقيق الدخل من اتصال الإنترنت غير المستخدم لديهم. من خلال تثبيت تطبيق Grass ببساطة، يمكن للمستخدمين مشاركة النطاق الترددي الخامل بأمان مع المؤسسات المعتمدة، مثل شركات الذكاء الاصطناعي أو المنظمات البحثية، مقابل نقاط Grass التي يتم تحويلها بمرور الوقت إلى رموز GRASS. يخلق هذا مصدر دخل سلبي جديد من مورد يدفع معظم الناس ثمنه بالفعل ولكن نادرًا ما يستخدمونه بكامل طاقته. والأهم من ذلك، تم تصميم Grass مع وضع الخصوصية في الاعتبار: فهو لا يصل إلى البيانات الشخصية أو نشاط التصفح، بل يصل فقط إلى جزء من النطاق الترددي الذي كان سيظل غير مستخدم لولا ذلك.
اعتبارًا من عام 2025، تحظى Grass بثقة أكثر من 3 ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أسرع مشاريع DePIN نموًا على سلسلة كتل Solana. لقد قام البروتوكول بالفعل بتوزيع مئات الملايين من الدولارات في شكل مكافآت على المستخدمين مع المساهمة في تدريب الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع والصناعات كثيفة البيانات. بفضل شهادات الأمان القوية والدعم من مزودي برامج مكافحة الفيروسات الرائدة، اكتسبت Grass سمعة طيبة للمشاركة الآمنة. بالنسبة للمستخدمين اليوميين، فإنه يوفر طريقة بسيطة لتحويل الإنترنت الزائد إلى مكافآت رمزية؛ وبالنسبة للشركات، فإنه يوفر وصولًا لامركزيًا وبأسعار معقولة إلى النطاق الترددي على نطاق واسع.
9. JasmyCoin (JASMY)
JasmyCoin (JASMY) هو الرمز الأصلي لمنصة Jasmy IoT، وهو مشروع ياباني يركز على منح الأفراد الملكية الكاملة والتحكم في بياناتهم الشخصية. من خلال الجمع بين أجهزة إنترنت الأشياء وتقنية سلسلة الكتل، تُمكِّن Jasmy المستهلكين من تخزين بياناتهم وإدارتها وتحديد كيفية مشاركتها بأمان، مما يحول المعلومات إلى أصل شخصي بدلاً من أن تكون شيئًا تحتكره منصات التكنولوجيا الكبيرة. توفر خدمتاها الأساسيتان، وهما Secure Knowledge Communicator (SKC) لإدارة البيانات الشخصية و Smart Guardian (SG) لتسجيل أجهزة إنترنت الأشياء بشكل آمن، الأساس لحالات الاستخدام العملي في التحقق من الهوية، وتحقيق الدخل من البيانات، والاتصال الموثوق به بإنترنت الأشياء.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تبلغ القيمة السوقية لـ JASMY حوالي 702 مليون دولار أمريكي مع ما يقرب من 48.4 مليار رمز متداول من إجمالي العرض الثابت البالغ 50 مليار. يعمل المشروع بنشاط على توسيع الشراكات الواقعية في اليابان، بما في ذلك التعاون مع الأندية الرياضية مثل ساغان توسو، ومبادرات ائتمان الكربون الإقليمية، وحلول إنترنت الأشياء للمؤسسات. بالنسبة للمستخدمين، يوفر Jasmy وسيلة لتحقيق الدخل من بياناتهم الشخصية مع الحفاظ على الخصوصية؛ وبالنسبة للشركات، فإنه ينشئ إطارًا موثوقًا للوصول إلى بيانات المستهلك المعتمدة ونشر خدمات إنترنت الأشياء بأمان. وهذا يجعل Jasmy أحد مشاريع سلسلة الكتل القليلة التي تعالج سيادة البيانات وتكامل إنترنت الأشياء على نطاق واسع.
10. Akash Network (AKT)
Akash Network (AKT) هو سوق للحوسبة السحابية اللامركزية مصمم لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الثقيلة. يربط الشركات والمطورين بطاقة وحدة معالجة الرسومات الخاملة في جميع أنحاء العالم، ويوفر الحوسبة للمهام مثل تدريب التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي واستدلال LLM والتحليلات واسعة النطاق بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 80% من الموفرين المركزيين مثل AWS أو Google Cloud. مع أكثر من 50 موقعًا للمزودين ومتوسط سرعة نشر يبلغ دقيقتين فقط، يُمكِّن Akash من التوسع في الوقت الفعلي وعند الطلب لكل شيء بدءًا من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وحتى التطبيقات على مستوى المؤسسات. إن بنيته التحتية مقاومة للرقابة، ومؤمّنة بواسطة سلسلة الكتل، ومُحسَّنة لكل من المرونة وتوفير التكاليف، مما يجعلها بديلاً قويًا للخدمات السحابية التقليدية.
يُشغِّل توكن AKT الشبكة، ويعمل كعملة تسوية لمعاملات وحدات معالجة الرسومات (GPU) ويُحفّز المزوّدين الذين يُساهمون في قدرة الحوسبة. اعتباراً من سبتمبر 2025، بلغت القيمة السوقية لشبكة Akash حوالي 330 مليون دولار مع وجود 278 مليون توكن AKT قيد التداول. توسّع النظام البيئي مؤخراً لدعم وحدات معالجة الرسومات B200 و H200 من NVIDIA، مما يُعزز الأداء لأعباء عمل تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى تأجير الحوسبة، تُقدم Akash أدوات ذكاء اصطناعي جاهزة للاستخدام مثل Akash Chat للمقارنة المعيارية متعددة النماذج و Akash Gen لإنشاء الصور الفوري، مما يُقلل من حواجز الدخول للمطورين. من خلال الجمع بين الوصول منخفض التكلفة وشفافية Web3، تُصبح Akash "سحابة فائقة" لاقتصاد الذكاء الاصطناعي.
كيفية تداول توكنات DePIN على BingX
زوج تداول FIL/USDT في السوق الفورية، بدعم من BingX AI
يُمنحك تداول توكنات DePIN على BingX الوصول إلى سيولة عميقة ورسوم منخفضة وواجهة سهلة الاستخدام. يُمكنك بدء تداول توكنات DePIN بما لا يقل عن 10 دولارات والاستفادة من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على خيارات التداول الفوري والتحويل و منصة الإطلاق المرنة، كل ذلك في مكان واحد.
الخطوة 1: أنشئ و موّل حسابك: قم بالتسجيل في BingX وأكمل التحقق من الهوية. قم بإيداع الأصول عبر بطاقة الائتمان/الخصم أو تحويلات P2P أو محفظة العملات الرقمية. يُمكنك التمويل باستخدام USDT أو غيره من التوكنات الرئيسية.
الخطوة 2: التداول الفوري: انتقل إلى "تداول" ← "فوري" في القائمة الرئيسية لـ BingX. ابحث عن أزواج تداول توكنات DePIN الخاصة بك، مثل FIL/USDT، أو RENDER/USDT، أو GRASS/USDT. استخدم مساعدة التداول من BingX AI لتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر فعالية. اختر **أمر السوق** للتنفيذ الفوري بالأسعار الحالية أو **أمر محدد** للشراء أو البيع بسعر الهدف الخاص بك. أدخل المبلغ وقم بالتأكيد لوضع أمرك.
اختر أمر السوق للتنفيذ الفوري بالأسعار الحالية أو أمر محدد للشراء أو البيع بسعر الهدف الخاص بك. أدخل المبلغ وقم بالتأكيد لوضع أمرك.
اعتبارات رئيسية عند الاستثمار في مشاريع DePIN للعملات الرقمية
قبل الاستثمار في مشاريع DePIN، قم بتقييم دقيق للأساسيات والفائدة ومقاييس النمو لكل شبكة. يتطلب هذا القطاع الناشئ بذل العناية الواجبة لتحديد الفرص المستدامة في خضم الضجيج.
1. فائدة البنية التحتية والاعتماد: أعط الأولوية للمشاريع التي تُظهر استخداماً حقيقياً قابلاً للقياس وإحصائيات شبكة متنامية. ابحث عن زيادة في عدد العقد، واستخدام البنية التحتية، مثل استخدام تخزين Filecoin بنسبة 32% أو أكثر من 10,000 عقدة Edge نشطة من Theta، ومقاييس الإيرادات التي تُظهر الطلب الحقيقي في السوق.
2. اقتصاديات التوكنات وتراكم القيمة: ركّز على التوكنات ذات نماذج التوزيع المستدامة وآليات اكتساب القيمة الواضحة. تربط مشاريع DePIN الأكثر مرونة مثل Helium و Render قيمة التوكنات مباشرةً بخدمات البنية التحتية المقدمة، مما يُؤدي إلى خلق طلب طبيعي يتجاوز المضاربة.
3. الخندق التقني وقابلية التوسع: قم بتقييم التمايز التكنولوجي وقدرات التوسع للمشروع. تُظهر شبكات DePIN الرائدة ابتكارات فريدة، مثل أكثر من 50 شبكة فرعية متخصصة من Bittensor أو دعم The Graph لأكثر من 40 شبكة بلوك تشين، مما يُؤدي إلى خلق ميزات تنافسية يمكن الدفاع عنها.
4. الشراكات والتكامل مع الشركات: ابحث عن المشاريع التي تُقيم علاقات استراتيجية مع الشركات القائمة. يُشير دمج AT&T مع Helium وتعاون Render مع الإنتاجات الإعلامية الكبرى إلى المصادقة الرئيسية وقنوات اكتساب العملاء المحتملة.
5. الامتثال التنظيمي: ضع في الاعتبار المخاطر التنظيمية بناءً على البنية التحتية المادية التي يجري لا مركزيتها. تواجه مشاريع DePIN التي تتعامل مع البيانات الحساسة مثل شبكة Grass تحديات تنظيمية مختلفة عن شبكات الحوسبة، مما قد يُؤثر على صلاحيتها التشغيلية على المدى الطويل في بعض الولايات القضائية.
الخلاصة
تُمثّل مشاريع DePIN تطوّر البلوك تشين من التطبيقات النظرية إلى حلول البنية التحتية العملية التي تُطلق العنان للقيمة من الموارد الرقمية غير المستغلة. من خلال ربط المزوّدين بالمستخدمين عبر أسواق فعّالة، تُغيّر هذه الشبكات طريقة وصولنا إلى موارد الحوسبة الأساسية وتحقيق الدخل منها.
تُظهر المشاريع السبعة المُسلّط عليها الضوء مقاييس اعتماد رائعة في العالم الحقيقي، بدءاً من شبكة عقد Theta الواسعة، إلى الاستخدام المتزايد للتخزين في Filecoin وملايين مستخدمي Grass، مما يُشير إلى خلق القيمة بما يتجاوز المضاربة على التوكنات. بالنسبة للمستثمرين الاستراتيجيين، توفر DePIN فرصة للتعرّف على البنية التحتية الأساسية التي تُشغّل تطبيقات الجيل التالي، حيث ستُشكّل المشاريع التي تُوازن بين الابتكار التكنولوجي والاقتصاد المستدام العمود الفقري للطبقة المادية في Web3.
